QuickBooks POS: Importer des stocks à l’aide d’Excel
Quickbooks Point of Sale est un programme de comptabilité qui suit les stocks et les ventes de votre petite entreprise. Contrairement à Microsoft Excel, qui vous permet de créer n’importe quel système de suivi financier à partir de zéro, Intuit Quickbooks est un logiciel dédié qui vise à remplacer la caisse enregistreuse. Si vous avez déjà enregistré des informations d’inventaire ou de client à l’aide d’Excel, Quickbooks peut importer ces données dans ses propres fichiers. Le programme applique les données Excel à ses propres champs standard, en créant une nouvelle feuille de calcul à partir de celle du classeur Excel. Ceci est également très utile si vous avez exporté des clients, des listes d’articles ou d’autres données critiques de votre système de point de vente ou de votre programme de comptabilité précédent.
Ici, nous allons utiliser une liste d’articles du fournisseur et l’importer dans QuickBooks POS:
Étape 1
- Cliquez sur « Fichier » dans la barre de menus Quickbooks.
- Cliquez sur « Utilitaires » dans le menu déroulant.
- Cliquez sur « Importer » pour lancer l’Assistant d’importation de données
Étape 2
- Cliquez sur « Suivant »
- Cliquez sur le bouton d’option qui correspond au type de données dans la feuille de calcul Excel. Les trois choix sont « Articles en stock », « Vendeurs » et « Clients » Pour cet exemple, nous sélectionnerons « Articles en stock ». »
- Cliquez sur « Suivant »
Étape 3
- Cliquez sur le bouton d’option intitulé « Fichier personnalisé » Cette option augmente votre flexibilité lors de la traduction des en-têtes de feuille de calcul en champs Quickbooks.
- Cliquez sur « Suivant »
Étape 7
- Cliquez sur « Parcourir »
- Accédez à votre classeur Excel et sélectionnez-le.
Étape 8
- Cliquez sur la liste déroulante intitulée « Les données sont sur la feuille: » et sélectionnez la feuille que vous souhaitez importer.
- Entrez un nombre dans la case intitulée « Les données commencent sur la ligne : . »Si la première ligne de votre feuille Excel contient des en-têtes de colonne, tapez « 2. »
Étape 10
Cliquez sur la liste déroulante intitulée « Choisir un mappage de fichier: » et sélectionnez « < Ajouter un nouveau > » pour ouvrir la boîte de dialogue Mappages. Cette zone répertorie les champs potentiels pour la feuille de calcul Quickbooks et vous demande de choisir les champs correspondants dans la feuille de calcul Excel.
Étape 11
Cliquez sur les zones déroulantes de la colonne « Importer des données: » pour sélectionner des champs dans la feuille de calcul Excel. Par exemple, le champ « Description de l’élément » de Quickbook peut correspondre à celui de votre feuille Excel « .Champ « ItemID », comme dans ma feuille Excel. Le nom de l’article et le prix sont probablement les plus importants. Il est agréable d’avoir l’UPC et d’autres informations.
Étape 12
Donnez un nom à ce mappage, puis cliquez sur « Enregistrer » pour fermer la boîte de dialogue Mappages. Cliquez deux fois sur « Suivant » pour ouvrir l’écran final de l’assistant.
Étape 13
Cliquez sur « Importer. »
Maintenant, il vous demandera de sauvegarder votre fichier. Faire.