QuickBooks POS: Import Inventory Using Excel
Quickbooks Point of Sale ist ein Buchhaltungsprogramm, das Inventar und Umsatz Ihres kleinen Unternehmens verfolgt. Im Gegensatz zu Microsoft Excel, mit dem Sie jedes Finanzverfolgungssystem von Grund auf neu erstellen können, handelt es sich bei Intuit Quickbooks um eine spezielle Software, die die Registrierkasse ersetzen soll. Wenn Sie Bestands- oder Kundeninformationen zuvor mit Excel aufgezeichnet haben, kann Quickbooks diese Daten in eigene Dateien importieren. Das Programm wendet die Excel-Daten auf seine eigenen Standardfelder an und erstellt eine neue Tabelle aus der Excel-Arbeitsmappe. Dies ist auch sehr nützlich, wenn Sie Kunden, Artikellisten oder andere kritische Daten aus Ihrem vorherigen Kassensystem oder Buchhaltungsprogramm exportiert haben.
Hier verwenden wir eine Lieferantenelementliste und importieren sie in QuickBooks POS:
Schritt 1
- Klicken Sie in der Quickbooks-Menüleiste auf „Datei“.
- Klicken Sie im Dropdown-Menü auf „Dienstprogramme“.
- Klicken Sie auf „Importieren“, um den Datenimport-Assistenten zu starten
Schritt 2
- Klicken Sie auf „Weiter“
- Klicken Sie auf die Optionsschaltfläche, die dem Datentyp in der Excel-Tabelle entspricht. Die drei Möglichkeiten sind „Inventargegenstände“, „Lieferanten“ und „Kunden“ In diesem Beispiel wählen wir „Inventargegenstände.“
- Klicken Sie auf „Weiter“
Schritt 3
- Klicken Sie auf die Optionsschaltfläche mit der Bezeichnung „Benutzerdefinierte Datei“ Diese Option erhöht Ihre Flexibilität beim Übersetzen von Tabellenkalkulationsüberschriften in Quickbooks-Felder.
- Klicken Sie auf „Weiter“
Schritt 7
- Klicken Sie auf „Durchsuchen“
- Navigieren Sie zu Ihrer Excel-Arbeitsmappe und wählen Sie sie aus.
Schritt 8
- Klicken Sie auf das Dropdown-Feld „Daten befinden sich auf Blatt:“ und wählen Sie das Blatt aus, das Sie importieren möchten.
- Geben Sie eine Zahl in das Feld „Daten beginnen in Zeile:“ ein.“ Wenn die erste Zeile Ihrer Excel-Tabelle Spaltenüberschriften enthält, geben Sie „2“ ein.“
Schritt 10
Klicken Sie auf das Dropdown-Feld „Dateizuordnung auswählen:“ und wählen Sie „<Neu hinzufügen>“, um das Dialogfeld Zuordnungen zu öffnen. Dieses Feld listet mögliche Felder für die Quickbooks-Tabelle auf und fordert Sie auf, die entsprechenden Felder aus der Excel-Tabelle auszuwählen.
Schritt 11
Klicken Sie auf die Dropdown-Felder in der Spalte „Daten importieren:“, um Felder aus der Excel-Tabelle auszuwählen. Beispielsweise kann das Feld „Artikelbeschreibung“ von Quickbook mit dem Feld „Excel-Tabelle“ übereinstimmen.ItemID“ Feld, wie in meiner Excel-Tabelle. Der Artikelname und der Preis sind wahrscheinlich am wichtigsten. Es ist schön, die UPC und andere Informationen zu haben.
Schritt 12
Geben Sie dieser Zuordnung einen Namen und klicken Sie dann auf „Speichern“, um das Dialogfeld Zuordnungen zu schließen. Klicken Sie zweimal auf „Weiter“, um den letzten Bildschirm des Assistenten zu öffnen.
Schritt 13
Klicken Sie auf „Importieren.“
Jetzt werden Sie aufgefordert, Ihre Datei zu sichern. Tun.