California Living Trust Sjekkliste
California living trust sjekkliste for å «gjøre det selv»!
Identifiser eiendelene du planlegger å sette inn i din tillit
når du vurderer din living trust sjekkliste, er det første du bør gjøre å liste opp eiendelene du planlegger å sette inn i din tillit. Start med å lage en liste over alt innholdet i din eiendom. Dette bør inkludere ditt hjem og annen fast eiendom, kjøretøy, bankkontoer, pensjonskontoer og livsforsikringer. Deretter, fra denne listen, kan du velge hvilke eiendeler du ønsker å plassere i tillit.
Husk at noen av dine eiendeler kan overføres gjennom andre juridiske instrumenter enn en tillit ved passering. For eksempel, mens våre kunder vanligvis setter sin eiendom i en tillit, distribuerer de ofte andre eiendeler med pay-on-death-bestemmelser. Ved hjelp av en tillit og andre bestemmelser kan hjelpe deg å unngå skifterett.
Organiser papirene
Samle sammen dokumentasjon knyttet til dine eiendeler. Dette bør inkludere titler og gjerninger til fast eiendom, bankkontoinformasjon, investeringskontoer, aksjesertifikater, livsforsikringer og andre eiendeler du vil bruke til å «finansiere tilliten». Å ha denne informasjonen tilgjengelig vil gjøre det enklere å forberede din tillit distribusjon bestemmelser.
Velg din etterfølger bobestyrer
en etterfølger bobestyrer bryter opp en klarering etter at klareringsskaperen dør. Videre forvalter etterfølger bobestyrer tillit eiendeler og distribuerer dem som tillit dokumenter direkte. Forvalteren må identifisere og beskytte tilliten eiendeler, følge gjennom med andre oppgaver tillit instrument delegater, kommunisere regelmessig med begunstigede, og avslutte tilliten på sin konklusjon.
Husk at du kan utnevne mer enn en person som etterfølger bobestyrer. Faktisk, kan det være lurt å vurdere å utpeke co-trustees med en alternativ bobestyrer i tilfelle den første bobestyrer er i stand til å oppfylle sine plikter.
Viktigst, husk å diskutere rollen med personen du vurderer å sørge for at de aksepterer ansvaret som er tildelt dem.
Velg en verge for mindreårige barn
hvis du har mindreårige barn, må du bestemme hvem som skal ta vare på dem alle, bør de trenger en ny verge.
i Tillegg må du også bestemme hvem som skal administrere og distribuere penger en mindreårig kan motta i fremtiden. Faktisk, administrere en arv kan strekke seg utover når et barn når 18. Derfor, noen ganger er det gunstig å spre ut fordelingen av arv penger til en ung person over en lengre periode. For eksempel kan du tillate at penger administreres av en forvalter opp til en bestemt alder, si 35, med periodiske distribusjoner i alderen 25 og 30.
Utpekte mottakere
en mottaker kan være en person eller et foretak som en ideell organisasjon. Vanligvis velger de fleste familie, venner og veldedige organisasjoner å arve sin eiendom. I likhet med å velge en etterfølger bobestyrer, sørg for å velge alternative begunstigede bør en mottaker predecease deg.
Forbered klareringsdokumentene
Når du bestemmer deg for hvilken eiendom du vil sette inn i en tillit og utnevne en etterfølger bobestyrer og begunstigede, bør du forberede klareringsdokumenter. California har spesifikke krav til å skrive tillit, så kontakt oss for mer informasjon om riktig å fylle ut tillit papirarbeid. Faktisk bruker Et Folks Valg samme eiendom planlegging programvare som Mange California advokater. Derfor gir vi deg de samme dokumentene til en brøkdel av prisen.
Vær Også oppmerksom på at du har muligheten til å opprette enten en gjenkallelig levende tillit eller en uigenkallelig levende tillit. Som navnet antyder, kan en uigenkallelig tillit ikke revideres mens du lever. På den annen side kan en gjenkallelig levende tillit revideres mens du lever, men kan bli uigenkallelig ved din død.
Til Slutt kan Du også vurdere å utarbeide en pour – over vilje og andre standard eiendomsdokumenter. En pour – over vilje er ment å «fange» en eiendel som ikke var inkludert i en tillit. I tillegg, et helsedirektiv, for eksempel, vil ta viktige end-of-life beslutninger og utnevne noen til å sørge for at rett til grunn ønsker er oppfylt. Plus, en fullmakt vil gi en kjær muligheten til å håndtere din økonomi bør du bli uføre og ute av stand til å gjøre det selv.
Overfør utpekt eiendom til tilliten
Når du har forberedt og signert din levende tillit, må du overføre eiendommen til tilliten. Deretter vil tilliten bli «finansiert» når den har tittel på eiendeler.
den spesifikke metoden du bruker til å overføre eiendom og eiendeler til din tillit, avhenger av hvilken type eiendom som er involvert. For eksempel må du forberede en trust transfer deed for å overføre fast eiendom til en tillit.
Et Folks Valg kan hjelpe deg med å fullføre dette kritiske og svært viktige trinnet på din levende tillit sjekkliste. Kontakt oss for mer informasjon.
Lagre klareringsdokumenter på et trygt sted.
det siste elementet i living trust sjekkliste er å lagre tillit dokumenter på et trygt sted. Mer spesifikt bør du lagre dokumentene dine på et sted dine begunstigede eller etterfølger trustee kan få tilgang til i tilfelle din død. Derfor, hvis du lagrer dokumentene i en safe, må du sørge for at mottakerne eller en annen part har en nøkkel. Du kan også gi dine familiemedlemmer kopier av din tillit.
Trenger du mer hjelp til å forberede en levende tillit I California? Kontakt Et Folks Valg for mer informasjon om å forberede en living trust sjekkliste og fullføre eiendomsplanleggingsdokumenter.