California Living Trust Checklist
California living trust checklist to”do it yourself”!
あなたの信頼に入れることを計画している資産を特定する
あなたの生きている信頼のチェックリストを見直すとき、あなたがすべき最初の事は、あ あなたの不動産のすべての内容のリストを作成することから始めます。 これはあなたの家および他の不動産、車、銀行口座、退職勘定、および生命保険を含むべきである。 次に、このリストから、あなたが信頼に配置したい資産を選択することができます。
あなたの資産の一部は、あなたの通過時に信託以外の法的手段を介して転送される可能性があることを覚えておいてください。 私たちのクライアントは、通常、信託に自分の不動産を入れながら、例えば、彼らは多くの場合、死亡時の支払いの規定で他の資産を配布します。 信託やその他の規定を使用すると、検認を避けるのに役立ちます。
あなたの書類を整理
あなたの資産に関連する文書を一緒に収集します。 これには、不動産、銀行口座情報、投資口座、株券、生命保険、および”信託に資金を供給する”ために使用するその他の資産のタイトルと行為が含まれてい この情報を利用できるようにすることで、信頼分配規定の準備が容易になります。
後継受託者を選択
後継受託者は、信託の作成者が死亡した後に信託を包みます。 さらに、後継受託者は、信託資産を管理し、信託文書として直接配布します。 受託者は、信託資産を特定して保護し、信託手段の代表者が他の職務を遂行し、受益者と定期的に連絡し、その結論に基づいて信託を終了しなければな
後継受託者として複数の人を任命することができることに注意してください。 実際には、最初の受託者がその職務を果たすことができない場合には、代替受託者と共同受託者を指定することを検討することをお勧めします。
最も重要なことは、あなたが検討している人と役割を議論し、彼らに割り当てられた責任を受け入れることを確認することを忘れないでください。
未成年の子供の保護者を選ぶ
未成年の子供がいる場合は、新しい保護者が必要な場合は、誰がすべての世話をするかを決定する必要があります。
さらに、未成年者が将来受け取る可能性のあるお金を誰が管理し、配布するかを決定する必要があります。 実際、継承を管理することは、子供が18に達するときを超えて拡張することができます。 したがって、長期間にわたって継承金銭の分配を若者に広げることは有益であることがあります。 たとえば、あなたは25歳と30歳で定期的な分布で、特定の年齢、例えば35までの受託者によって管理される金銭を可能にすることができます。
受益者を指定する
受益者は、非営利団体などの個人または企業であってもよい。 通常、ほとんどの人は自分の財産を継承する家族、友人、および慈善団体を選択します。 後継受託者を選択するのと同様に、受益者があなたをpredeceaseすべき代替受益者を選択してください。
信託書類の準備
信託に入れたい財産を決定し、後継受託者と受益者を任命したら、信託書類を準備する必要があります。 カリフォルニア州は、信頼を書くための特定の要件を持っているので、適切に信頼の書類を記入の詳細については、お問い合わせください。 実際には、人々の選択は、多くのカリフォルニア州の弁護士と同じ不動産計画ソフトウェアを使用しています。 したがって、私たちはコストのほんの一部で同じ文書を提供します。
さらに、取り消し可能な生きている信頼または取消不能な生きている信頼のいずれかを作成するオプションがあることに注意してください。 名前が示すように、あなたが生きている間に取消不能な信頼を改訂することはできません。 一方、取消可能な生きている信頼は、あなたが生きている間に改訂することができますが、あなたの死に応じて取消不能になる可能性があります。
最後に、あなたはまた、注ぐオーバー意志やその他の標準的な不動産文書を起草することを検討したいと思うかもしれません。 Pour-over willは、信託に含まれていない資産を「キャッチ」することを意味します。 さらに、医療指令は、例えば、重要な終末期の決定に対処し、あなたの権利のための願いが遵守されていることを確認するために誰かを任命します。 さらに、委任状は、あなたが無能力になり、自分で行うことができなくなった場合、愛する人にあなたの財政を処理する能力を与えるでしょう。
指定された財産を信託に譲渡する
living trustの準備と署名が完了したら、財産を信託に譲渡する必要があります。 その後、信託は資産の所有権を保持すると「資金提供」されます。
財産と資産を信託に譲渡するために使用する具体的な方法は、関係する財産の種類によって異なります。 たとえば、不動産を信託に譲渡するための信託譲渡証書を準備する必要があります。
人々の選択はあなたの生きている信頼のチェックリストのこの重大で、非常に重要なステップを完了するのを助けることができる。 より多くの情報のための私達に連絡して下さい。
信頼文書を安全な場所に保管してください。
living trust checklistの最後の項目は、信頼文書を安全な場所に保管することです。 具体的には、あなたの受益者または後継受託者があなたの死の場合にアクセスできる場所にあなたの文書を保存する必要があります。 したがって、書類を金庫に保管する場合は、受益者または他の当事者が鍵を持っていることを確認してください。 また、あなたの信頼のあなたの家族のメンバーのコピーを提供することができます。
カリフォルニアでの生活の信頼を準備するためのより多くの助けが必要ですか？ 生きている信頼のチェックリストを準備し、あなたの不動産計画文書を完了することについてのより多くの情報のための人々の選択に連絡しなさい。