Cum să organizați și să urmăriți clienții potențiali de vânzări în 7 pași

Cum să organizați și să urmăriți clienții potențiali de vânzări în 7 pași

urmărirea clienților potențiali este o etapă a procesului de gestionare a clienților potențiali care implică monitorizarea activității clienților potențiali pe toate canalele de marketing și urmărirea acțiunilor de închidere a unei vânzări. Acesta include identificarea surselor de plumb, alegerea instrumentelor potrivite pentru urmărirea de plumb, distribuirea conduce la membrii echipei, și cultivarea și prioritizarea conduce. Pentru a reuși în această fază, urmați cei șapte pași în organizarea și urmărirea clienților potențiali de vânzări.

Freshsales este un exemplu de software de gestionare a relațiilor cu clienții (CRM) care oferă un sistem excelent de gestionare a plumbului. Caracteristicile sale includ urmărirea activității, captarea plumbului, distribuția plumbului, cultivarea plumbului, scorarea plumbului, segmentarea plumbului și urmărirea sursei. Freshsales are un plan freemium, iar opțiunile sale plătite încep de la 29 USD pe utilizator, pe lună. Puteți încerca gratuit timp de 21 de zile.

vizitați Freshsales

urmărirea și organizarea oportunităților de vânzare este a doua etapă a întregului proces de gestionare a plumbului.

mai jos sunt șapte pași puteți lua pentru a organiza și urmări vânzări conduce în mod eficient.

determinați & definiți sursele de plumb

în faza de urmărire a clienților potențiali, echipele de vânzări monitorizează de unde provin clienții potențiali pentru a maximiza bugetul de marketing. Acestea determină ce canale de marketing funcționează cel mai bine pentru afacere și care nu. De asemenea, puteți scurta ciclul de vânzări prin reducerea la zero a clienților potențiali care sunt gata să facă o achiziție.

Freshsales’ vine cu inteligență artificială (AI)-powered lead scoring și deal insights care vă ajută să identificați cele mai bune perspective pentru a vă conecta. (Sursa: Freshsales)

pentru a măsura cât de multe conduce provin de la o sursă în mod corespunzător și cât de multe dintre ele sunt convertite în clienți, aveți nevoie de un instrument de urmărire plumb. Aceste instrumente sunt adesea încorporate în CRM-uri, software de marketing și software de vânzări. Acestea urmăresc datele sursei de plumb monitorizând e-mailurile clienților potențiali, implicarea socială, vizitele la pagină și descărcările de conținut.

evaluați& selectați opțiunile de urmărire a clienților potențiali

atunci când alegeți un instrument de urmărire a clienților potențiali, luați în considerare mai mulți factori, inclusiv bugetul, timpul pe care echipa dvs. îl poate dedica introducerii manuale a datelor și curba de învățare a software-ului. De asemenea, trebuie să anticipați cât de repede vă puteți aștepta ca activitățile dvs. de generare de plumb să crească.

dacă există un aflux de volume mari de date despre clienți, este posibil să vă fie greu să gestionați dacă utilizați foi de calcul pentru a vă urmări clienții potențiali din cauza capacității sale limitate de stocare. În plus, foile de calcul nu vă oferă un mijloc de a urmări comunicarea cu clienții potențiali, potențialii și clienții.

iată câteva dintre opțiunile de urmărire plumb din care puteți alege.

CRMs de urmărire a plumbului

multe soluții CRM oferă funcții de urmărire a plumbului și gestionare a tranzacțiilor prin conducta de vânzări. Aceste programe depășesc funcția de bază de gestionare a clienților potențiali prin adăugarea managementului ciclului de viață al clienților, Gestionarea clienților potențiali convertiți, câștigarea loialității clienților și valorificarea oportunităților de vânzare încrucișată și de vânzare.

mai jos sunt câteva dintre soluțiile CRM pe care le puteți utiliza pentru urmărirea clienților potențiali:

pentru o privire aprofundată asupra celor mai bune opțiuni de software de gestionare a plumbului, consultați articolul nostru despre primele șase CRM-uri de gestionare a plumbului.

fila clienți potențiali Zoho CRM are o coloană care afișează sursa fiecărui client potențial.

Agile CRM vă permite să urmăriți sursele de plumb adăugând etichete și note la un contact. (Sursa: Agile CRM)

sistemul de urmărire a plumbului Freshsales atribuie automat clienți potențiali pentru a ajuta reprezentanții de vânzări să urmărească perspectivele imediat ce sunt capturați. (Sursa: Freshsales)

Pipedrive magazine conduce pre-calificat într-un inbox conduce separat înainte de a deveni oferte. (Sursa: Pipedrive)

Bitrix24 conduce tabloul de bord vă arată starea și sursa de conduce dumneavoastră. (Sursa: Bitrix24)

foi de calcul

utilizați foi de calcul Google pentru a urmări și organiza clienți potențiali.

foi de calcul precum Microsoft Excel sau foi de calcul Google pot oferi întreprinderilor mici o soluție fără probleme pentru urmărirea și organizarea de clienți potențiali. Le puteți utiliza temporar înainte de a implementa un CRM. Cu toate acestea, acestea nu sunt cele mai bune opțiuni pentru urmărirea clienților potențiali, deoarece implică introducerea manuală a datelor, necesitând mult timp și efort. Există, de asemenea, un risc mai mare de erori la introducerea și manipularea datelor.

ghidul nostru despre cum să utilizați foi de calcul Google ca CRM vă ghidează prin această metodă și vă oferă un șablon gratuit.

instrumente pentru campania de e-mail

dacă e-mailul este o parte importantă a procesului dvs. de creștere a clienților potențiali, puteți alege un software pentru campania de e-mail, cum ar fi Mailchimp, pentru nevoile dvs. de urmărire a clienților potențiali. Aceste instrumente au, în general, o bază de date de contact și capabilități de e-mail în masă, precum și urmărirea ratelor de deschidere a e-mailurilor și a clicurilor. Cu toate acestea, de obicei nu urmăresc apelurile sau vizitele pe site. Dacă instrumentul dvs. de campanie de e-mail se integrează bine cu CRM-ul dvs. existent, puteți rezolva această problemă fără a schimba aplicațiile.

funcția de etichetare și etichetele personalizate ale Mailchimp vă ajută să vă organizați persoanele de contact și clienții potențiali. (Sursa: Mailchimp)

Configurați sistemul & testați-l

după alegerea software-ului pentru urmărirea și organizarea plumbului, următorii pași sunt crearea unei strategii CRM și testarea acesteia. Majoritatea acestor instrumente vin cu tutoriale, videoclipuri walk-through sau alte resurse online care vă ghidează cum să începeți. Unii furnizori oferă instruire și asistență live prin telefon, e-mail și chat live. Echipele de vânzări desfășoară de obicei sesiuni de onboarding CRM, ajutând echipa să înțeleagă cum intenționează să organizeze și să urmărească clienții potențiali folosind platforma.

odată ce strategia CRM este completă, testați sistemul de urmărire a plumbului înainte de a-l cumpăra sau de a lăsa întreaga echipă să-l folosească. Profitați de încercările gratuite și explorați interfața instrumentului, ușurința de utilizare și caracteristicile pentru a afla dacă este potrivită pentru afacerea dvs.

dacă există ceva care credeți că nu funcționează pentru procesele dvs. curente, nu vă fie teamă să faceți modificări la strategia sau configurația CRM. De asemenea, puteți opta pentru funcții suplimentare, cum ar fi un dialer încorporat sau fluxuri de lucru, după cum este necesar.

lansarea sistemului de urmărire plumb

odată ce ați testat noul sistem de urmărire plumb, sunteți gata să-l rostogolească la restul echipei. Începeți prin a vă angaja fie într-un pachet gratuit, fie cu plată, dacă v-ați înscris pentru încercarea gratuită.

Obțineți echipa dvs. de vânzări să dețină sistemul, arătându-le cum le poate ușura munca. Desfășurați sesiuni de instruire cu privire la modul de utilizare a caracteristicilor sale de urmărire și organizare a plumbului. Obligativitatea acestuia și oferirea de stimulente pentru adoptarea rapidă a noului instrument sunt, de asemenea, utile în implementarea cu succes a sistemului de urmărire a plumbului.

intrare& atribuire clienți potențiali

puteți introduce date în sistemul de urmărire a clienților potențiali fie manual, fie importându-le dintr-un alt instrument, cum ar fi o foaie de calcul sau un CRM existent. După ce clienții potențiali sunt înăuntru, alocați – i membrilor echipei de vânzări corespunzătoare care îi pot hrăni și închide oferte.

dacă utilizați un sistem de urmărire a clienților potențiali sau un CRM, puteți construi campanii de e-mail direcționate pe baza caracteristicilor clienților potențiali. Spre deosebire de foile de calcul, CRM-urile pot urmări aceste campanii pentru a vă informa Care clienți potențiali sunt cel mai probabil să răspundă pozitiv.

crearea unei reguli de atribuire de plumb sub panoul de configurare de automatizare Zoho CRM. (Sursa: Zoho CRM)

hrăni dumneavoastră conduce& urmări activități

plumb cultivarea este procesul de construire a relațiilor cu perspectivele în fiecare etapă a pâlniei de vânzări. Acesta cuprinde activități, cum ar fi urmărirea clienților potențiali în funcție de mărimea tranzacției și înregistrarea apelurilor și conversațiilor pentru a vă ajuta echipa să urmărească clienții potențiali. Obiectivele lead nurturing includ transformarea clienților potențiali în clienți și construirea loialității față de marcă.

CRM-urile oferă funcții precum înregistrarea apelurilor, urmărirea e-mailurilor și implicarea site-ului web pentru a vă ajuta să urmăriți activitățile de îngrijire a clienților potențiali. Dacă utilizați foi de calcul, formatați coloanele pentru a avea opțiuni derulante, facilitând introducerea stării de urmărire a plumbului.

meniul derulant Lead nurturing din foi de calcul Google.

prioritizați clienții potențiali

prioritizarea clienților potențiali este procesul de separare a clienților potențiali de calitate de cei care sunt mai puțin susceptibili să cumpere, astfel încât echipa dvs. să își poată concentra eforturile asupra celor care sunt cel mai probabil să cumpere mai întâi. Acest lucru se face prin scorul de plumb, un sistem bazat pe puncte pentru clasarea perspectivelor bazate pe diverși factori, cum ar fi caracteristicile, comportamentul, locația și implicarea lor în afacerea dvs.

freshsales’ lead scoring system (Sursa: Freshsales)

există instrumente independente de notare a clienților potențiali, dar unele CRM-uri au un sistem încorporat bazat pe AI, care clasifică automat clienții potențiali pe baza datelor de clienți potențiali disponibile. Asistentul AI al Freshsales, Freddy AI, vă permite să vă personalizați sistemul de notare a clienților potențiali pentru a se potrivi nevoilor dvs. de afaceri. De asemenea, vă oferă informații despre nivelul de interes al clienților potențiali și factorii care au contribuit la scorurile lor.

Freshsales’ Freddy Ai vă oferă cele mai bune recomandări de acțiune, informații acționabile și conversații automate. (Sursa: Freshsales)

vizitați Freshsales

linia de fund

indiferent de dimensiunea afacerii dvs., un sistem robust de urmărire și organizare a plumbului este esențial pentru gestionarea ciclurilor lungi de vânzări și pentru a ține pasul cu concurenții dvs. Puteți utiliza foi de calcul pentru a vă urmări clienții potențiali de vânzări, dar utilizarea puterii de automatizare a software-ului CRM este mai eficientă. Software-ul de urmărire a clienților potențiali sau CRM-urile vă oferă informații care vă spun ce clienți potențiali și activități de vânzări merită urmărite, astfel încât să deveniți mai eficient și mai profitabil.