Jak zorganizować i śledzić sprzedaży prowadzi w 7 krokach
Lead tracking jest etap w procesie zarządzania ołowiu, który obejmuje monitorowanie działalności ołowiu we wszystkich kanałach marketingowych i prowadzenia działań w celu zamknięcia sprzedaży. Obejmuje ona identyfikację źródeł ołowiu, wybór odpowiednich narzędzi do śledzenia ołowiu, dystrybucji prowadzi do członków zespołu, i pielęgnacji i priorytetyzacji przewodów. Aby odnieść sukces w tej fazie, wykonaj siedem kroków w organizowaniu i śledzeniu potencjalnych klientów sprzedaży.
Freshsales jest jednym z przykładów oprogramowania do zarządzania relacjami z klientami (CRM), które oferuje doskonały system zarządzania ołowiu. Jego funkcje obejmują śledzenie aktywności, ołów przechwytywania, ołów dystrybucji, ołów pielęgnacji, ołów punktacji, ołów segmentacji i śledzenia źródła. Freshsales ma plan freemium, a jego płatne opcje zaczynają się od $29 za użytkownika miesięcznie. Możesz wypróbować go za darmo przez 21 dni.
odwiedź Freshsales
śledzenie i organizowanie leadów sprzedażowych to drugi etap całego procesu zarządzania leadami.
Poniżej znajduje się siedem kroków, które możesz podjąć, aby skutecznie zorganizować i śledzić sprzedaż.
Określ & Określ swoje źródła ołowiu
Źródła ołowiu są kanały, z których klient usłyszał o tobie po raz pierwszy. Oto kilka typowych przykładów źródeł ołowiu:
- media społecznościowe
- biuletyny e-mailowe
- płatne reklamy
- wyszukiwanie Organiczne
- artykuły na blogu
- telewizja, radio i billboardy
- wydarzenia Online i osobiste
- polecenia od poprzednich klientów
- linki zwrotne
- bezpośrednia poczta
w fazie śledzenia ołowiu, zespoły sprzedażowe monitorowania, gdzie leady pochodzą z maksymalizacji budżetu marketingowego. Określają, które kanały marketingowe działają najlepiej dla firmy, a które nie. Możesz również skrócić cykl sprzedaży, zerując na potencjalnych klientów, którzy są gotowi do zakupu.
Freshsales jest wyposażony w sztuczną inteligencję (AI)-powered lead scoring I deal insights, które pomagają zidentyfikować najlepsze perspektywy do nawiązania kontaktu. (Źródło: Freshsales)
aby zmierzyć, ile prowadzi pochodzą ze źródła prawidłowo i ile z nich są przekształcane w klientów, trzeba narzędzie śledzenia ołowiu. Narzędzia te są często włączone do CRMs, oprogramowania marketingowego i oprogramowania sprzedażowego. Śledzą dane źródłowe ołowiu, monitorując otwieranie poczty e-mail potencjalnych klientów, zaangażowanie społeczne, wizyty na stronie i pobieranie treści.
oceniaj & wybierz opcje śledzenia ołowiu
wybierając narzędzie do śledzenia ołowiu, weź pod uwagę kilka czynników, w tym budżet, czas, jaki twój zespół może poświęcić na ręczne wprowadzanie danych i krzywą uczenia się oprogramowania. Trzeba również przewidzieć, jak szybko można się spodziewać działań generowania leadów podnieść.
jeśli istnieje napływ dużych ilości danych Klientów, może być trudno zarządzać, jeśli używasz arkuszy kalkulacyjnych do śledzenia potencjalnych klientów ze względu na ograniczoną pojemność pamięci. Ponadto arkusze kalkulacyjne nie zapewniają środków do śledzenia komunikacji z potencjalnymi klientami, potencjalnymi klientami i klientami.
oto kilka opcji śledzenia ołowiu, z których można wybrać.
Lead Tracking CRMs
wiele rozwiązań CRM oferuje lead tracking i funkcje zarządzania transakcjami poprzez rurociąg sprzedaży. Programy te wykraczają poza podstawową funkcję zarządzania lead, dodając zarządzanie cyklem życia klienta, zarządzanie przekonwertowanymi leadami, zdobywanie lojalności klientów oraz wykorzystanie możliwości cross-sellingu i upsellingu.
Poniżej znajdują się niektóre z rozwiązań CRM, które można wykorzystać do śledzenia ołowiu:
|
najlepsze dla: firm, które chcą CRM z kompleksowym zestawem funkcji do obsługi rurociągu sprzedaży
|
najlepsze dla: Zespoły, które wykorzystują raportowanie rurociągów sprzedaży do podejmowania strategicznych decyzji
|
najlepsze dla: organizacje, które chcą CRM z visual sales pipeline tools
|
|
cena wywoławcza: $19 za Użytkownika, za miesiąc
|
cena wywoławcza: za darmo lub $9.99 za Użytkownika, za miesiąc
|
cena wywoławcza: $12.50 za użytkownika, miesięcznie
|
|
przeczytaj Zendesk sell Review
|
Przeczytaj recenzję Agile CRM
|
Przeczytaj recenzję Pipedrive
|
aby uzyskać szczegółowe spojrzenie na najlepsze opcje oprogramowania do zarządzania ołowiu, sprawdź nasz artykuł na top six lead management CRMs.
Zoho CRM prowadzi zakładka ma kolumnę, która wyświetla źródło każdego ołowiu.
zwinny CRM pozwala śledzić źródła ołowiu poprzez dodawanie tagów i notatek do kontaktu. (Źródło: Agile CRM)
system śledzenia leadów Freshsales automatycznie przypisuje leady, aby pomóc przedstawicielom handlowym w śledzeniu potencjalnych klientów, gdy tylko zostaną schwytani. (Źródło: Freshsales)
Pipedrive przechowuje wstępnie zakwalifikowanych potencjalnych klientów w oddzielnej skrzynce odbiorczej potencjalnych klientów, zanim staną się ofertami. (Źródło: Pipedrive)
pulpit prowadzący Bitrix24 pokazuje stan i źródło potencjalnych klientów. (Źródło: Bitrix24)
arkusze kalkulacyjne
użyj Arkuszy Google do śledzenia i organizowania potencjalnych klientów.
arkusze kalkulacyjne, takie jak Microsoft Excel lub Arkusze Google, mogą zapewnić małym firmom bezproblemowe rozwiązanie do śledzenia potencjalnych klientów i organizacji potencjalnych klientów. Można ich używać tymczasowo przed wdrożeniem CRM. Jednak nie są to najlepsze opcje śledzenia potencjalnych klientów, ponieważ pociągają za sobą ręczne wprowadzanie danych, wymagające dużo czasu i wysiłku. Istnieje również większe ryzyko błędów przy wprowadzaniu i manipulowaniu danymi.
nasz przewodnik na temat korzystania z Arkuszy Google jako CRM przeprowadzi Cię przez tę metodę i zapewnia bezpłatny szablon.
narzędzia kampanii e-mailowej
jeśli poczta e-mail jest główną częścią procesu pielęgnacji leadów, możesz wybrać oprogramowanie do kampanii e-mail, takie jak Mailchimp, dla swoich potrzeb śledzenia potencjalnych klientów. Narzędzia te zazwyczaj zawierają bazę danych kontaktów i możliwości masowej poczty e-mail, a także śledzenie otwartych i klikalnych stawek poczty e-mail. Zwykle jednak nie śledzą połączeń ani wizyt w witrynie. Jeśli narzędzie kampanii e-mail dobrze integruje się z istniejącym systemem CRM, możesz rozwiązać ten problem bez przełączania aplikacji.
funkcja tagowania i niestandardowe etykiety Mailchimp pomagają organizować kontakty i potencjalnych klientów. (Źródło: Mailchimp)
Skonfiguruj swój System & przetestuj go
kluczowe narzędzia do konfigurowania i testowania nowego systemu śledzenia ołowiu:
- samouczki i Baza wiedzy
- sesja Wdrożeniowa
- bezpłatna wersja próbna
- Funkcje dodatkowe
po wybraniu oprogramowania do śledzenia ołowiu i organizacji, kolejne kroki to stworzenie strategii CRM i przetestować go. Większość z tych narzędzi zawiera samouczki, filmy instruktażowe lub inne zasoby online, które pomogą Ci zacząć. Niektórzy dostawcy oferują szkolenia na żywo i wsparcie przez telefon, e-mail i czat na żywo. Zespoły sprzedażowe zwykle przeprowadzają sesje CRM onboarding, pomagając zespołowi zrozumieć, w jaki sposób planują organizować i śledzić potencjalnych klientów za pomocą platformy.
po zakończeniu strategii CRM Przetestuj swój system śledzenia ołowiu przed zakupem lub pozwoleniem całemu zespołowi z niego korzystać. Skorzystaj z bezpłatnych wersji próbnych i zapoznaj się z interfejsem narzędzia, łatwością obsługi i funkcjami, aby dowiedzieć się, czy jest ono odpowiednie dla Twojej firmy.
jeśli jest coś, co Twoim zdaniem nie działa dla Twoich obecnych procesów, nie bój się wprowadzać zmian w strategii CRM lub konfiguracji. Możesz także zdecydować się na dodatkowe funkcje, takie jak wbudowany dialer lub przepływy pracy w razie potrzeby.
Rozwiń swój system śledzenia ołowiu
wskazówki dla skutecznego wdrożenia systemu śledzenia ołowiu:
- zaangażuj się w pakiet oprogramowania
- Pokaż, jak to pomoże zwiększyć sprzedaż i produktywność
- Trenuj swój zespół, jak go używać
- uczyń go obowiązkowym
po przetestowaniu nowego systemu śledzenia ołowiu, jesteś gotowy, aby wdrożyć go do reszty zespołu. Zacznij od zobowiązania się do bezpłatnego lub płatnego pakietu, jeśli zarejestrowałeś się na bezpłatny okres próbny.
uzyskaj swój zespół sprzedaży do posiadania systemu, pokazując im, jak może to ułatwić im pracę. Przeprowadzaj sesje szkoleniowe dotyczące korzystania z funkcji śledzenia potencjalnych klientów i organizacji. Czyniąc go obowiązkowym i zapewniając zachęty do szybkiego przyjęcia nowego narzędzia są również pomocne w rozwijaniu systemu śledzenia ołowiu powodzeniem.
wejście& Przypisywanie potencjalnych klientów
możesz wprowadzić dane do systemu śledzenia potencjalnych klientów ręcznie lub importując je z innego narzędzia, takiego jak arkusz kalkulacyjny lub istniejący CRM. Po potencjalnych klientów są w, przypisać je do odpowiednich członków zespołu sprzedaży, którzy mogą je pielęgnować i zamykać oferty.
Jeśli korzystasz z systemu śledzenia leadów lub CRM, możesz budować ukierunkowane kampanie e-mailowe na podstawie cech leadów. W przeciwieństwie do arkuszy kalkulacyjnych, CRM może śledzić te kampanie, aby poinformować, które przewody są najbardziej prawdopodobne, aby odpowiedzieć pozytywnie.
Tworzenie reguły przypisywania leadów w Panelu automatyzacji Zoho CRM. (Źródło: Zoho CRM)
arkusze kalkulacyjne vs Lead Tracking Software
podczas korzystania z arkuszy kalkulacyjnych do wprowadzania i przypisywania leadów należy pamiętać, że ręczne wprowadzanie i przypisywanie leadów może być żmudne i czasochłonne, zwłaszcza jeśli zaangażowane są duże ilości danych. W przeciwieństwie do tego, za pomocą lead tracking oprogramowanie pozwala zautomatyzować wprowadzanie danych i ołów przypisania, oszczędzając czas i wysiłek, dzięki czemu można skupić się bardziej na sprzedaży produktów i usług.
Pielęgnuj swoich potencjalnych klientów & śledź działania
lead nurturing to proces budowania relacji z potencjalnymi klientami na każdym etapie ścieżki sprzedaży. Obejmuje on działania, takie jak śledzenie potencjalnych klientów w zależności od wielkości transakcji oraz nagrywanie rozmów i rozmów, aby pomóc zespołowi w śledzeniu potencjalnych klientów. Cele lead nurturing obejmują przekształcanie leadów w klientów i budowanie lojalności wobec marki.
CRMs oferuje funkcje takie jak nagrywanie rozmów, śledzenie wiadomości e-mail i zaangażowanie w witrynę, aby pomóc ci śledzić działania związane z pielęgnacją leadów. Jeśli używasz arkuszy kalkulacyjnych, sformatuj kolumny, aby miały opcje rozwijane, co ułatwia wprowadzanie statusu śledzenia ołowiu.
Lead nurturing rozwijane menu w Arkuszach Google.
priorytetyzowanie potencjalnych klientów
priorytetowanie potencjalnych klientów to proces oddzielania jakości potencjalnych klientów od tych, którzy są mniej skłonni do zakupu, aby twój zespół mógł skoncentrować swoje wysiłki na tych, które są najbardziej skłonne do zakupu jako pierwsze. Odbywa się to poprzez lead scoring, punktowy system rankingowy potencjalnych klientów w oparciu o różne czynniki, takie jak ich cechy, zachowanie, lokalizacja i zaangażowanie w twoją firmę.
system punktacji leadów Freshsales (źródło: Freshsales)
istnieją samodzielne narzędzia do punktacji ołowiu, ale niektóre CRM mają wbudowany system oparty na sztucznej inteligencji, który automatycznie szereguje potencjalnych klientów na podstawie dostępnych danych ołów. Freddy AI, wspomagany Sztuczną Inteligencją asystent Freshsales, pozwala dostosować system punktacji leadów do potrzeb Twojej firmy. Zapewnia również wgląd w poziom zainteresowania potencjalnych klientów i czynniki, które przyczyniły się do ich wyników.
Freddy AI Freshsales zapewnia najlepsze rekomendacje działań, przydatne informacje i zautomatyzowane rozmowy. (Źródło: Freshsales)
odwiedź Freshsales
podsumowanie
niezależnie od wielkości twojej firmy, solidny system śledzenia i organizacji leadów jest kluczem do zarządzania długimi cyklami sprzedaży i nadążania za konkurencją. Można użyć arkuszy kalkulacyjnych do śledzenia potencjalnych klientów sprzedaży, ale wykorzystując moc automatyzacji oprogramowania CRM jest bardziej wydajny. Lead tracking software lub CRM dostarczyć informacji, które mówią, które prowadzi i działania sprzedażowe warto realizować tak, że stają się bardziej wydajne i opłacalne.