Hur man organiserar och spårar försäljningsledningar i 7 steg

Hur man organiserar och spårar försäljningsledningar i 7 steg

Lead tracking är ett steg i lead management-processen som innebär övervakning av leadaktivitet i alla marknadsföringskanaler och åtgärder för att stänga en försäljning. Det inkluderar att identifiera blykällor, välja rätt verktyg för blyspårning, distribuera leads till teammedlemmar och vårda och prioritera leads. För att lyckas i denna fas, Följ de sju stegen i att organisera och spåra dina försäljningsledningar.

Freshsales är ett exempel på en CRM-programvara (customer relationship management) som erbjuder ett utmärkt ledningssystem. Dess funktioner inkluderar aktivitetsspårning, lead capture, lead distribution, lead nurturing, lead scoring, lead segmentering och källspårning. Freshsales har en freemium-plan, och dess betalda alternativ börjar på $29 per användare, per månad. Du kan prova det gratis i 21 dagar.

besök Freshsales

spårning och organisering av försäljningsledningar är det andra steget i hela leadhanteringsprocessen.

nedan finns sju steg du kan vidta för att organisera och spåra försäljningsledningar effektivt.

Bestäm & definiera dina blykällor

I lead tracking-fasen övervakar säljteam var leads kommer ifrån för att maximera marknadsföringsbudgeten. De bestämmer vilka marknadsföringskanaler som fungerar bäst för verksamheten och vilka som inte är det. Du kan också förkorta din försäljningscykel genom att nollställa in de leads som är redo att göra ett köp.

Freshsales’ levereras med artificiell intelligens (AI)-driven lead scoring och Deal insights som hjälper dig att identifiera de bästa utsikterna att ansluta till. (Källa: Freshsales)

för att mäta hur många leads som kommer från en källa korrekt och hur många av dem konverteras till kunder behöver du ett lead tracking-verktyg. Dessa verktyg är ofta införlivas i CRM, marknadsföring programvara och försäljning programvara. De spårar blykälldata genom att övervaka dina leads e-postöppningar, socialt engagemang, sidbesök och nedladdningar av innehåll.

utvärdera & Välj Lead Tracking Options

när du väljer ett lead tracking tool, överväga flera faktorer, inklusive din budget, hur mycket tid ditt team kan ägna åt manuell datainmatning och programvarans inlärningskurva. Du måste också förutse hur snabbt du kan förvänta dig att dina leadgenereringsaktiviteter tar fart.

om det finns en tillströmning av stora volymer kunddata kan det vara svårt att hantera om du använder kalkylblad för att spåra dina leads på grund av dess begränsade lagringskapacitet. Dessutom ger kalkylblad dig inte ett sätt att spåra kommunikation med dina leads, framtidsutsikter och kunder.

här är några av de ledande spårningsalternativ som du kan välja.

Lead Tracking CRM

många CRM-lösningar erbjuder lead tracking och deal management funktioner genom försäljningspipeline. Dessa program går utöver den grundläggande lead management-funktionen genom att lägga till customer lifecycle management, Hantera konverterade leads, få kundlojalitet, och utnyttja korsförsäljning och merförsäljning möjligheter.

nedan är några av de CRM-lösningar som du kan använda för bly spårning:

för en djupgående titt på de bästa alternativen för lead management software, kolla in vår artikel om de sex bästa Lead management CRM.

Zoho CRM leder fliken har en kolumn som visar källan för varje ledning.

Agile CRM låter dig spåra blykällor genom att lägga till taggar och anteckningar till en kontakt. (Källa: Agile CRM)

Freshsales’ lead tracking system auto-tilldelar leder för att hjälpa säljare uppföljning med utsikterna så snart de får fångas. (Källa: Freshsales)

Pipedrive lagrar förkvalificerade leads i en separat Leads Inbox innan de blir erbjudanden. (Källa: Pipedrive)

Bitrix24s Leads dashboard visar status och källa för dina leads. (Källa: Bitrix24)

Kalkylark

Använd Google Sheets för att spåra och organisera leads.

kalkylark som Microsoft Excel eller Google Sheets kan ge småföretag en lösning utan krusiduller för leadspårning och leadorganisation. Du kan använda dem tillfälligt innan du implementerar en CRM. De är dock inte de bästa alternativen för att spåra leads eftersom de innebär manuell datainmatning, tar mycket tid och ansträngning. Det finns också en högre risk för fel vid inmatning och manipulering av data.

vår guide om hur du använder Google Sheets som CRM går igenom den här metoden och ger dig en gratis mall.

e-Postkampanjverktyg

om e-post är en stor del av din lead nurturing process kan du välja en e-postkampanjprogramvara som Mailchimp för dina leadspårningsbehov. Dessa verktyg har i allmänhet en kontaktdatabas och mass e-kapacitet samt e-post öppna och klickfrekvensspårning. Men de spårar vanligtvis inte samtal eller webbplatsbesök. Om ditt e-postkampanjverktyg integreras bra med din befintliga CRM kan du lösa problemet utan att byta appar.

Mailchimps taggfunktion och anpassade etiketter hjälper dig att organisera dina kontakter och leads. (Källa: Mailchimp)

Ställ in ditt System & testa det

efter att ha valt programvara för bly spårning och organisation, nästa steg är att skapa en CRM-strategi och testa den. De flesta av dessa verktyg kommer med handledning, genomgångsvideor eller andra online-resurser som hjälper dig att komma igång. Vissa leverantörer erbjuder live-utbildning och support via telefon, e-post och livechatt. Säljteam genomför vanligtvis CRM onboarding sessioner, hjälpa laget att förstå hur de planerar att organisera och spåra leads med hjälp av plattformen.

när din CRM-strategi är klar, testa ditt ledningsspårningssystem innan du köper det eller låter hela ditt team använda det. Dra nytta av gratis prövningar och utforska verktygets gränssnitt, användarvänlighet och funktioner för att ta reda på om det är rätt passform för ditt företag.

om det finns något som du tror inte fungerar för dina nuvarande processer, var inte rädd för att göra ändringar i din CRM-strategi eller konfiguration. Du kan också välja tilläggsfunktioner som en inbyggd uppringare eller arbetsflöden efter behov.

rulla ut ditt Ledningsspårningssystem

när du har testat ditt nya lead tracking system är du redo att rulla ut det till resten av ditt team. Börja med att förbinda dig till antingen ett gratis eller betalt paket om du har anmält dig till den kostnadsfria provperioden.

få ditt säljteam att äga systemet genom att visa dem hur det kan göra deras arbete enklare. Genomföra utbildningar om hur man använder sina bly spårning och organisation funktioner. Att göra det obligatoriskt och ge incitament för snabb antagande av det nya verktyget är också till hjälp för att framgångsrikt rulla ut ledningsspårningssystemet.

inmatning & tilldela Leads

du kan mata in data i ditt lead tracking system antingen manuellt eller genom att importera dem från ett annat verktyg, till exempel ett kalkylblad eller en befintlig CRM. När ledningarna är i, tilldela dem till lämpliga säljteammedlemmar som kan vårda dem och stänga erbjudanden.

om du använder ett lead tracking system eller en CRM, Du kan bygga riktade e-postkampanjer baserat på lead egenskaper. Till skillnad från kalkylblad kan CRM spåra dessa kampanjer så att du vet vilka leads som mest sannolikt svarar positivt.

skapa en lead tilldelning regel under Zoho CRM Automation setup panel. (Källa: Zoho CRM)

vårda dina Leads & spåra aktiviteter

Lead nurturing är processen att bygga relationer med dina framtidsutsikter i varje steg i försäljningstratten. Det omfattar aktiviteter, som att spåra leads enligt affärsstorlek och spela in samtal och konversationer för att hjälpa ditt team att följa upp leads. Målen för lead nurturing inkluderar att förvandla leads till kunder och bygga varumärkeslojalitet.

CRM erbjuder funktioner som samtalsinspelning, e-postspårning och webbplatsengagemang för att hjälpa dig att spåra dina Ledande vårdande aktiviteter. Om du använder Kalkylark formaterar du dina kolumner så att de har rullgardinsalternativ, vilket gör det lättare att mata in leadspårningsstatus.

leda vårda rullgardinsmenyn i Google Sheets.

prioritera dina Leads

Lead prioritering är processen att separera kvalitet leder från dem som är mindre benägna att köpa så att ditt team kan koncentrera sina ansträngningar på de som är mest sannolikt att köpa först. Detta görs genom lead scoring, ett punktbaserat system för att rangordna framtidsutsikter baserat på olika faktorer som deras egenskaper, beteende, plats och engagemang med ditt företag.

Freshsales ’ leda poängsystem (källa: Freshsales)

det finns fristående lead scoring verktyg, men vissa CRM har en inbyggd AI-baserat system som automatiskt rankar dina leads baserat på tillgängliga lead data. Freshsales AI-drivna assistent, Freddy AI, låter dig anpassa ditt lead poängsystem för att passa dina affärsbehov. Det ger dig också insikter i dina leads räntenivå och faktorer som bidrog till deras poäng.

Freshsales Freddy AI ger dig de bästa åtgärdsrekommendationerna, handlingsbara insikter och automatiserade konversationer. (Källa: Freshsales)

besök Freshsales

Bottom Line

oavsett storleken på ditt företag, en robust bly spårning och organisationssystem är nyckeln till att hantera långa säljcykler och hålla jämna steg med dina konkurrenter. Du kan använda kalkylblad för att spåra dina försäljningsledningar men utnyttja automatisering kraften i CRM-program är effektivare. Lead tracking software eller CRM ger dig insikter som berättar vilka leads och försäljningsaktiviteter som är värda att driva så att du blir mer effektiv och lönsam.