jak zaimportować kody przypisania P6 z Excela
być może zauważyłeś, że od grudnia 2020 roku w Primavera P6 EPPM (Enterprise Project Portfolio Management) pojawiły się nowe funkcje, które przyjrzymy się dzisiaj. W szczególności porozmawiamy o kodach przydziału, jednej z nowych funkcji Primavera P6, aby ułatwić nam pracę.
ale tylko, oczywiście, jeśli wiesz, jak używać wszystkiego dobrze.
Uwaga: Jeśli nie przeczytałeś mojego ostatniego artykułu, w którym mówiłem o tym, jak możesz użyć kodów przypisania do zastąpienia rachunków kosztów Primavera P6, możesz najpierw to przeczytać. Jest to przydatna podstawa do zrozumienia, jak działają kody przypisania w Primavera P6 i uprości zrozumienie tego tematu.
gotowy, aby dowiedzieć się, jak importować kody przypisania Primavera P6 z programu Excel?
pokazuję ci, jak łatwo jest to zrobić. Musisz być administratorem EPPM, więc upewnij się, że współpracujesz z jednym lub masz odpowiednie uprawnienia przed uruchomieniem. Zaczynajmy!
Jak wyeksportować dane z Primavera P6 Professional
główną sekwencją zdarzeń jest wyeksportowanie aktualnych danych z Primavera, poprawna konfiguracja w programie Excel, a następnie przywrócenie ich do Primavera. Chociaż niektóre z tych zadań mogą wydawać się zbędne, nie są. postępuj zgodnie z instrukcjami, aby uzyskać dokładne wyniki.
Krok 1: Importuj bieżące dane systemowe
po zalogowaniu się do EPPM przejdź do karty Administracja, a następnie do obszaru danych przedsiębiorstwa. Przejdź do obszaru kody przypisania, w obszarze Zasoby, a zobaczysz kody przypisania, które już masz. Przejdź do łącza na dole, gdzie zobaczysz opcję importowania / eksportowania danych przedsiębiorstwa. Jeśli klikniesz to, możesz wyeksportować to, co masz obecnie w systemie.
to ważny krok. Jeśli przeskoczysz do importowania, skrzyżujesz Kable.
musisz najpierw wyeksportować to, co masz, aby zobaczyć, jak skonfigurować szablon w programie Excel. Gdy to zrobisz, możesz podłączyć dane Excela do odpowiednich miejsc. Zrób to, a będziesz mieć pewność, że będziesz mieć płynne przejście danych z powrotem do Primavera.
Krok 2: Skonfiguruj dane do ponownego importu
po wyeksportowaniu zobaczysz, że istnieją określone parametry, które należy skonfigurować, aby import działał. Jednym z najważniejszych kroków jest zawsze zachowanie górnego rzędu. Jeśli pomylisz z którąkolwiek z tych wartości, twój import nie zadziała, więc zostaw je w spokoju.
w tym momencie Dodaj wartości kodu przypisania do arkusza kalkulacyjnego, upewniając się, że postępujesz zgodnie z odpowiednim formatowaniem.
Użyj tej samej struktury, którą chcesz dla swoich rachunków kosztów. Możesz również użyć kolumn do utworzenia hierarchii.
następnie zapisz, zanim przejdziesz do importu.
Krok 3: prześlij ponownie Dane programu Excel do Primavera
teraz nadszedł czas, aby przynieść to wszystko do domu.
kliknij ponownie Importuj/eksportuj dane przedsiębiorstwa. Na karcie import wybierz plik, który właśnie zaktualizowałeś. Wybierz go, w którym momencie odczyta plik i odzwierciedli kod zasobu i przypisania w nim. Mówisz tak i klikasz przycisk Importuj, w którym momencie otrzymasz powiadomienie „wysłane zadanie”.
w EPPM za każdym razem, gdy importujesz lub eksportujesz, nastąpi zadanie w tle. Możesz go monitorować, klikając przycisk „Wyświetl Status usługi” lub po prostu kliknij „OK.”
sprawdź obszar powiadomień w prawym górnym rogu, aby określić, czy wszystko poszło dobrze; powinieneś otrzymać powiadomienie informujące o pomyślnym zakończeniu zadania, w którym to momencie możesz zamknąć to powiadomienie.
teraz wystarczy odświeżyć ekran, przejść do innej karty i wrócić do kodów przypisania. Jeśli wszystko zrobiłeś poprawnie, powinieneś zobaczyć dodatkowe kody przypisania z arkusza kalkulacyjnego.
ostatnie uwagi na temat importowania kodów przypisania Primavera P6 z programu Excel
podsumowując, importowanie kodów przypisania jest o wiele łatwiejsze w EPPM niż w P6 Professional, ponieważ mamy bardzo prosty arkusz kalkulacyjny Excel, który pozwala nam importować i eksportować.
teraz, gdy masz podstawowy samouczek (i możesz obejrzeć film, aby uzyskać wizualny przewodnik po procesie), powinieneś być w stanie łatwo przesyłać kody przydziału między Primavera i Excel iz powrotem. Tylko kilka myśli, o których należy pamiętać, zanim zaczniesz:
- nie zapomnij, że musisz być administratorem, aby to zrobić. Jeśli nie, musisz z nim pracować.
- upewnij się, że wiesz, co robisz podczas importowania danych globalnych, aby nie zastąpić informacji, które już tam są. Jeśli nie będziesz ostrożny, możesz narobić bałaganu.
- zanim wykonasz jakikolwiek ważny import, zawsze wykonaj kopię zapasową bazy danych.
dobra, to jest to! Wykonaj powyższe kroki i zastrzeżenia, A usprawnisz proces zarządzania projektem, unikniesz pomyłek i ostatecznie wykorzystasz Primavera P6 na najwyższy możliwy poziom. Szczęśliwego planowania.