hoe P6-Toewijzingscodes importeren uit Excel
misschien hebt u gemerkt dat er vanaf December 2020 enkele nieuwe functies zijn in Primavera P6 EPPM (Enterprise Project Portfolio Management), die we vandaag gaan bekijken. Specifiek, zullen we praten over toewijzing Codes, een van de nieuwe Primavera P6 functies hier om onze banen gemakkelijker te maken.
maar natuurlijk alleen als je weet hoe je alles goed moet gebruiken.
Noot: Als je mijn laatste artikel niet hebt gelezen waar ik het had over hoe je toewijzings-Codes kunt gebruiken om Primavera P6-kostenrekeningen te vervangen, wil je dat misschien eerst gaan lezen. Het is een nuttige basis voor het begrijpen van hoe toewijzing Codes werken in Primavera P6 en zal uw begrip van dit onderwerp ook vereenvoudigen.
klaar om te leren hoe Primavera P6-Toewijzingscodes uit Excel te importeren?
ik laat zien hoe gemakkelijk het is om dat te doen. Je moet wel een eppm-beheerder zijn, dus zorg ervoor dat je met een partner samenwerkt of de juiste rechten hebt voordat je start. Laten we beginnen!
hoe exporteer ik uw gegevens vanuit Primavera P6 Professional
de HoofdReeks van gebeurtenissen is het exporteren van uw huidige gegevens vanuit Primavera, het correct configureren in Excel en het vervolgens terug brengen naar Primavera. Hoewel sommige van deze taken overbodig lijken, zijn ze niet. volg de stappen zorgvuldig voor nauwkeurige resultaten.
Stap 1: Importeer huidige systeemgegevens
zodra u inlogt op EPPM, gaat u naar het tabblad administratie en vervolgens naar het gebied Enterprise data. Ga naar het gebied van de Opdrachtcodes, onder bronnen, en je zult de Opdrachtcodes zien die je al hebt. Ga naar beneden naar de link aan de onderkant, waar u de optie om te importeren/exporteren bedrijfsgegevens te zien. Als u hierop klikt, kunt u exporteren wat u op dit moment in het systeem hebt.
dit is een belangrijke stap. Als u overslaan naar importeren, dan ga je om uw draden gekruist.
u moet eerst exporteren wat u hebt om te zien hoe u de sjabloon in Excel configureert. Zodra u dat doet, kunt u uw Excel-cijfers op de juiste plekken aansluiten. Doe dit, en u kunt er zeker van dat u een soepele overgang van gegevens terug naar Primavera.
Stap 2: Configureer gegevens voor Herimport
zodra u exporteert, zult u zien dat er specifieke parameters moeten worden ingesteld om de import te laten werken. Een van de belangrijkste stappen is altijd om die Bovenste rij te behouden. Als je knoeit met een van de waarden daar, uw import zal niet werken, dus laat die met rust.
op dit punt, voeg uw toewijzing Code waarden in de spreadsheet, zorg ervoor dat de juiste opmaak te volgen.
gebruik dezelfde structuur als voor uw kostenrekeningen. U kunt de kolommen ook gebruiken om een hiërarchie aan te maken.
sla dan op voordat u verder gaat met importeren.
Stap 3: Upload Excel-gegevens opnieuw naar Primavera
nu is het tijd om het allemaal thuis te brengen.
klik nogmaals op bedrijfsgegevens importeren/exporteren. Ga op het tabblad Importeren naar het bestand dat u zojuist hebt bijgewerkt. Selecteer het, op welk punt het het bestand zal lezen en weerspiegelen de bron en toewijzing Codes erin. U zegt ja en klikt op de knop Importeren, op welk punt het u een “Job Submitted” melding zal geven.
in EPPM vindt telkens wanneer u importeert of exporteert een achtergrondtaak plaats. U kunt het controleren door te klikken op de knop die zegt “bekijk Service Status,” of u kunt gewoon klikken op “OK.”
controleer het notificatiegebied rechtsboven om te bepalen of alles goed is verlopen; u zou een notificatie moeten krijgen om u te laten weten wanneer de taak succesvol is voltooid, waarna u die notificatie kunt sluiten.
alles wat u nu hoeft te doen is het scherm vernieuwen, ga naar een ander tabblad en kom terug naar uw toegewezen Codes. Als je alles goed hebt gedaan, moet je de extra Toewijzingscodes van je spreadsheet zien.
Final Notes on Importing Primavera P6 Assignment Codes from Excel
concluderend, importeren van Assignment Codes is een stuk eenvoudiger in EPPM dan in P6 Professional, omdat we een zeer eenvoudige Excel-spreadsheet hebben waarmee we importeren en exporteren.
Nu u de basic tutorial hebt (en u kunt de video bekijken voor een visuele gids van het proces), zou u in staat moeten zijn om eenvoudig Toewijzingscodes over te dragen tussen Primavera en Excel, en weer terug. Slechts een paar gedachten om in gedachten te houden voordat je begint:
- vergeet niet dat je een beheerder moet zijn om dit te doen. Als je dat niet bent, moet je er met één werken.
- zorg ervoor dat u weet wat u doet wanneer u globale gegevens importeert, zodat u informatie die er al is niet overschrijft. Als je niet oppast, kun je er een puinhoop van maken.
- voordat u belangrijke importeert, Maak altijd een back-up van uw database.
Oké, dat is het! Volg de bovenstaande stappen en kanttekeningen en u stroomlijnt uw projectmanagementproces, vermijdt verwarring en maakt uiteindelijk gebruik van Primavera P6 tot het hoogst mogelijke niveau. Fijne planning.