Het organiseren en volgen van Sales Leads in 7 stappen

Het organiseren en volgen van Sales Leads in 7 stappen

Lead tracking is een fase in het leadmanagementproces waarbij leadactiviteiten in alle marketingkanalen worden gevolgd en acties worden ondernomen om een verkoop te sluiten. Het omvat het identificeren van lood bronnen, het kiezen van de juiste tools voor lead tracking, het verspreiden van leads aan teamleden, en het voeden en prioriteren van leads. Om te slagen in deze fase, volg de zeven stappen in het organiseren en het bijhouden van uw sales leads.Freshsales is een voorbeeld van customer relationship management (CRM) software die een uitstekend lead management systeem biedt. De functies omvatten activiteiten volgen, lead capture, lead distributie, lead nurturing, lead scoring, lead segmentatie, en Source tracking. Freshsales heeft een freemium plan, en de betaalde opties beginnen bij $ 29 per gebruiker, per maand. U kunt het gratis uitproberen voor 21 dagen.

Visit Freshsales

het volgen en organiseren van sales leads is de tweede fase van het hele lead management proces.

hieronder zijn zeven stappen die u kunt nemen om sales leads effectief te organiseren en te volgen.

bepaal & Bepaal uw leadbronnen

in de lead tracking fase, sales teams controleren waar leads vandaan komen om het marketing budget te maximaliseren. Zij bepalen welke marketingkanalen het beste werken voor het bedrijf en welke niet. U kunt ook uw verkoopcyclus verkorten door in te zeroing op de leads die klaar zijn om een aankoop te doen.

Freshsales ‘ wordt geleverd met artificial intelligence (AI)-powered lead scoring and deal insights die u helpen de beste prospects te identificeren om contact mee te maken. (Bron: Freshsales)

om te meten hoeveel leads zijn afkomstig van een bron goed en hoeveel van hen worden omgezet in klanten, u een lead tracking tool nodig. Deze tools worden vaak opgenomen in CRM ‘ s, marketing software, en sales software. Ze volgen lead brongegevens door het monitoren van uw leads’ e-mail opent, sociale betrokkenheid, paginabezoeken, en content downloads.

evalueer & Selecteer Lead Tracking opties

bij het kiezen van een lead tracking tool, rekening houden met verschillende factoren, waaronder uw budget, de hoeveelheid tijd die uw team kan besteden aan het handmatig invoeren van gegevens, en de leercurve van de software. Je moet ook anticiperen op hoe snel u kunt verwachten dat uw lead generation activiteiten op te halen.

als er een instroom van grote hoeveelheden klantgegevens is, kunt u het moeilijk vinden om te beheren als u spreadsheets gebruikt om uw leads te volgen vanwege de beperkte opslagcapaciteit. Bovendien, spreadsheets bieden u niet met een middel om de communicatie met uw leads te volgen, prospects, en klanten.

hier zijn een paar van de lead tracking opties waaruit u kunt kiezen.

Lead Tracking CRM ‘ s

veel CRM-oplossingen bieden lead tracking en deal management functies via de sales pipeline. Deze programma ‘ s gaan verder dan de basis lead management functie door het toevoegen van customer lifecycle management, het beheren van geconverteerde leads, het verkrijgen van klantenbinding, en gebruik te maken van cross-selling en upselling mogelijkheden.

hieronder vindt u enkele CRM-oplossingen die u kunt gebruiken voor lead tracking:

voor een diepgaande blik op de beste lead management software opties, bekijk ons artikel op de top zes lead management CRM.

Zoho CRM ‘ s Leads tab heeft een kolom die de bron van elke lead weergeeft.

Agile CRM stelt u in staat om lead-bronnen bij te houden door tags en notities toe te voegen aan een contact. (Bron: Agile CRM)

Freshsales ‘ lead tracking system auto-assigns leads om verkopers te helpen follow-up met prospects zodra ze worden gevangen. (Bron: Freshsales)

Pipedrive slaat vooraf gekwalificeerde leads op in een aparte Leads Inbox voordat ze deals worden. (Bron: Pipedrive)

Bitrix24 Leads dashboard toont u de status en bron van uw leads. (Bron: Bitrix24)

Spreadsheets

gebruik Google Spreadsheets om leads bij te houden en te organiseren.

Spreadsheets zoals Microsoft Excel of Google Sheets kunnen kleine bedrijven voorzien van een no-nonsense oplossing voor lead tracking en lead organisatie. U kunt ze tijdelijk gebruiken voordat u een CRM implementeren. Echter, ze zijn niet de beste opties voor het bijhouden van leads, omdat ze leiden tot handmatige invoer van gegevens, het nemen van veel tijd en moeite. Er is ook een hoger risico op fouten bij het invoeren en manipuleren van gegevens.

onze gids over het gebruik van Google Spreadsheets als CRM leidt u door deze methode en biedt u een gratis sjabloon.

e-mailcampagne Tools

als e-mail een belangrijk onderdeel is van uw lead nurturing proces, kunt u een e-mail campagne software zoals Mailchimp kiezen voor uw lead tracking behoeften. Deze tools zijn over het algemeen voorzien van een contact database en Massa e-mail mogelijkheden, evenals e-mail open en click-through rates tracking. Echter, ze doen meestal niet bijhouden gesprekken of websitebezoeken. Als uw e-mail campagne tool goed integreert met uw bestaande CRM, kunt u dit probleem aan te pakken zonder van apps te wisselen.

Mailchimp ‘ s tagging feature en aangepaste labels helpt u bij het organiseren van uw contacten en leads. (Bron: Mailchimp)

uw systeem & instellen Test het

na het kiezen van software voor lead tracking en organisatie, de volgende stappen zijn om een CRM-strategie te creëren en te testen. De meeste van deze tools worden geleverd met tutorials, walk-through video ‘ s, of andere online bronnen die u begeleiden over hoe om te beginnen. Sommige providers bieden live training en ondersteuning via telefoon, e-mail en livechat. Sales teams meestal CRM onboarding sessies, het helpen van het team te begrijpen hoe ze van plan zijn te organiseren en track leads met behulp van het platform.

zodra uw CRM-strategie is voltooid, test uw lead tracking-systeem voordat u het koopt of laat uw hele team het gebruiken. Profiteer van gratis proeven en verken de interface van de tool, gebruiksgemak en functies om erachter te komen of het de juiste pasvorm is voor uw bedrijf.

als er iets is waarvan u denkt dat het niet werkt voor uw huidige processen, wees dan niet bang om wijzigingen aan te brengen in uw CRM-strategie of-configuratie. U kunt ook kiezen voor add-on functies zoals een ingebouwde kiezer of workflows als dat nodig is.

uw Lead Tracking systeem uitrollen

zodra u uw nieuwe lead tracking systeem hebt getest, bent u klaar om het uit te rollen naar de rest van uw team. Begin met het plegen van een gratis of betaald pakket als u zich hebt aangemeld voor de gratis proefperiode.

zorg dat uw verkoopteam eigenaar wordt van het systeem door hen te laten zien hoe het hun werk gemakkelijker kan maken. Voer trainingssessies uit over het gebruik van de lead tracking-en organisatiefuncties. Het verplicht maken en het verstrekken van prikkels voor een snelle goedkeuring van de nieuwe tool zijn ook nuttig bij het uitrollen van de lead tracking systeem met succes.

invoer & Leads

toewijzen u kunt gegevens handmatig invoeren in uw lead tracking systeem of door ze te importeren vanuit een ander gereedschap, zoals een spreadsheet of een bestaande CRM. Nadat de leads zijn in, wijs ze toe aan de juiste sales teamleden die hen kunnen koesteren en sluit deals.

Als u een lead tracking systeem of een CRM gebruikt, kunt u gerichte e-mailcampagnes bouwen op basis van lead kenmerken. In tegenstelling tot spreadsheets, CRM ‘ s kunnen deze campagnes bijhouden om u te laten weten welke leads zijn het meest waarschijnlijk positief reageren.

het creëren van een lead toewijzing regel onder Zoho CRM ‘ s Automation setup panel. (Bron: Zoho CRM)

Nurture Your Leads & Track Activities

Lead nurturing is het proces van het opbouwen van relaties met uw prospects in elke fase van de sales funnel. Het omvat activiteiten, zoals het bijhouden van leads op basis van deal grootte en het opnemen van gesprekken en gesprekken om uw team te helpen follow-up met leads. De doelstellingen van lead nurturing omvatten het draaien van leads in klanten en het bouwen van merkloyaliteit.

CRM ‘ s bieden functies zoals call recording, e-mail tracking en website engagement om u te helpen uw lead nurturing activiteiten te volgen. Als u spreadsheets gebruikt, formatteert u uw kolommen om drop-down opties te hebben, waardoor het gemakkelijker is om de status van lead tracking in te voeren.

Lead nurturing dropdown menu in Google Sheets.

prioritering van uw Leads

prioritering van uw Leads is het proces van het scheiden van kwaliteit leads van degenen die minder geneigd zijn om te kopen, zodat uw team hun inspanningen kan concentreren op degenen die het meest waarschijnlijk als eerste kopen. Dit wordt gedaan door middel van lead scoring, een point-based systeem voor het rangschikken van prospects op basis van verschillende factoren, zoals hun kenmerken, gedrag, locatie, en betrokkenheid bij uw bedrijf.

Freshsales ‘lead score system (bron: Freshsales)

er zijn standalone lead scoring tools, maar sommige CRM’ s hebben een ingebouwde AI-gebaseerde systeem dat automatisch rangschikt uw leads op basis van beschikbare lead data. Freshsales ‘ AI-aangedreven assistent, Freddy AI, kunt u uw lead scoren systeem aan te passen aan uw zakelijke behoeften. Het biedt u ook inzicht in uw leads’ rente niveau en factoren die hebben bijgedragen aan hun scores.

Freshsales ‘ Freddy AI biedt u de beste aanbevelingen voor actie, bruikbare inzichten en geautomatiseerde gesprekken. (Bron: Freshsales)

Visit Freshsales

Bottom Line

ongeacht de omvang van uw bedrijf, een robuust lead tracking en organisatie systeem is de sleutel tot het beheren van lange verkoopcycli en het bijhouden van uw concurrenten. U kunt spreadsheets gebruiken om uw sales leads bij te houden, maar gebruik te maken van de automatiseringskracht van CRM-software is efficiënter. Lead tracking software of CRM ‘ s bieden u inzichten die u vertellen welke leads en sales activiteiten zijn de moeite waard nastreven, zodat u efficiënter en winstgevend.