Sådan administrerer du dine personlige finanser med Microsofts funktion ‘penge i penge’
hvis du vil administrere dine økonomiske konti, men ikke har brug for et komplet og dyrt program som f.eks. Denne indstilling hjælper dig med at integrere dine bankkonti og andre finansielle data i
pengene i skabelonen kan hente kontooplysninger hos de fleste større finansielle institutioner. Adgang til dine konti udføres via et tredjeparts plugin leveret af Plaid, som håndterer tilladelser mellem dig og Microsoft. Du forbinder dine økonomiske data med Plaid, men Plaid deler ikke loginoplysninger med Microsoft. (For mere information om sikkerheds-og privatlivsaspekterne ved denne funktion, se Microsofts penge i Ofte stillede spørgsmål.)
som premium-skabelon er penge tilgængelige for Microsoft 365 personlige og Familieabonnenter i USA. Funktionen er kun tilgængelig på skrivebordet; det fungerer ikke på mobil. Sådan bruger du penge til at styre din personlige økonomi direkte fra et regneark.
få penge i udmærke
før du kan begynde at bruge penge, skal du først føje dem til din forekomst af penge. Hvis du vil hente Pengeskabelonen, skal du gå til Microsofts Pengeside og logge ind som Microsoft 365-abonnent. Klik på Rediger for at tilføje skabelonen til den bro.ser-baserede version af programmet, eller klik på Hent for at hente den til desktopversionen af programmet.
begge versioner fungerer ens. Hvis du vil bruge penge på en hvilken som helst computer, skal du vælge den bro.ser-baserede version. Hvis du vil begrænse det til kun bestemte computere, hvor
når du har valgt versionen, skal du klikke på knappen Fortsæt for at tilføje skabelonen. Med indstillingen Hent skal du hente og åbne filen. Når filen åbnes i Beskyttet visning, skal du klikke på knappen Aktiver redigering øverst for at tilføje skabelonen.
Klik på fanerne velkommen og instruktioner nederst i regnearket for at lære, hvordan du konfigurerer og bruger penge. Klik på knappen Log ind i ruden penge i højre side for at logge ind med din Microsoft-konto.
Forbind dine finansielle konti
Dernæst skal du synkronisere dine økonomiske konti for at udmærke dig. Den højre rude forklarer, hvordan Plaid opretter forbindelse til dine økonomiske konti, og hvordan Microsoft bruger Plaid. Klik på Fortsæt gennem hver skærm for at fortsætte gennem opsætningen.
den næste skærm præsenterer en liste over banker. Vælg den bank, hvor du har en konto for at inkorporere dine økonomiske oplysninger. Hvis du ikke kan se din bank på listen, skal du skrive dens navn i søgefeltet øverst og vælge det fra resultaterne.
Log ind med dine bankkontooplysninger, og klik på Send. Vælg derefter, hvordan du vil modtage en sikkerhedskode for at godkende din identitet. Du kan vælge e-mail, telefonopkald eller tekst. Klik på Fortsæt, indtast koden i det relevante felt, og klik derefter på Send.
hvis du har mere end en konto i den valgte bank, skal du kontrollere de konti, du vil have vist. Klik på Fortsæt, og dine konti synkroniseres derefter med din projektmappe. Klik på posten Tilføj konto eller transaktion i højre rude, og vælg Tilslut en konto eller tilføj en manuel konto, hvis du vil tilføje en ekstra bankkonto.
Vis og filtrer Data
dine transaktioner fra de konti, du har adgang til, vises derefter i projektmappen, specifikt i regnearket transaktioner. Klik på fanen transaktioner, og rul gennem hver transaktion for at se dato, forhandler, kategori, beløb, konto, kontonummer og institution.
du kan se, at den nødvendige overskriftsrække og datafiltrering automatisk tændes i regnearket, så du kan ændre sorteringsrækkefølgen i hver kolonne. Klik på pil ned ud for en kolonneoverskrift for at ændre rækkefølgen blandt et af følgende kriterier: ældste og nyeste eller nyeste og ældste; A til Å eller Å til A; og mindste til største eller største til mindste.
du kan også filtrere resultaterne for kun at se bestemte kategorier. Klik f.eks. på pil ned for kolonneoverskriften kategori, og skift filteret, så det kun viser udgifter til restauranter eller kun til shopping.
dernæst kan du filtrere resultaterne for kun at vise transaktioner i et bestemt interval. Klik f.eks. på pil ned for kolonneoverskriften beløb, Flyt til Talfiltre, og vælg derefter et kriterium, f. eks. større end. Skriv et tal for kun at se beløb, der er større end det nummer, du indtastede. Klik på pil ned for kolonneoverskriften, og vælg Ryd Filter for at fjerne filteret.
diagrammer og kategorier
Klik på fanen Snapshot for at se diagrammer og grafer, der viser dine udgifter for måneden sammenlignet med den foregående måned. Hvis du vil se en bestemt måned, skal du klikke på pil ned ud for den måned, der er angivet øverst, og ændre den til en ny måned. Du kan også se, hvor og hvordan du bruger dine penge for måneden.
du kan tilføje dine egne brugerdefinerede kategorier for at spore specifikke transaktioner ved at klikke på fanen Kategorier. Gå til afsnittet kategorier, og vælg indstillingen Brugerdefineret. Skriv navnet på kategorien under kolonnen kategorinavn og typen af kategori, f.eks. indkomst eller udgift, under kolonnen Kategortype.
gå til Transaktionsarket. Klik på pil ned ud for en transaktion, som du vil anvende en af de nye brugerdefinerede kategorier på, og vælg den kategori på listen. Mens du er her, kan det også være nødvendigt at ændre kategorien for alle transaktioner, som vi valgte den forkerte kategori for.
Opdater Data og Skift indstillinger
hvis du nogensinde vil tilføje eller ændre oplysninger i projektmappen, skal du tjekke den højre rude. Klik på knappen Opdater for at opdatere dit regneark med de seneste transaktioner. Nye finansielle konti kan altid tilføjes ved at klikke på fanen Konti og vælge Tilføj konto eller transaktion.
Tilføj supplerende skabeloner for at beregne nettoværdi og tilbagevendende udgifter under fanen Skabeloner. Fanen for dig viser dig den øverste købmand, som du har brugt penge på, og fanen Indstillinger giver dig mulighed for at se og ændre nøgleindstillinger.
sørg for at gemme projektmappen med et bestemt navn, før du lukker den, så du kan åbne og opdatere den, hver gang du vil gennemgå dine finansielle konti, transaktioner og forbrugsmønstre.
ligesom hvad du læser?
Tilmeld dig Tips & Tricks nyhedsbrev for ekspertrådgivning for at få mest muligt ud af din teknologi.
dette nyhedsbrev kan indeholde reklame, tilbud eller tilknyttede links. Tilmelding til et nyhedsbrev angiver dit samtykke til vores brugsbetingelser og Privatlivspolitik. Du kan til enhver tid afmelde nyhedsbrevene.
dit abonnement er blevet bekræftet. Hold øje med din indbakke!
Tilmeld dig andre nyhedsbreve