Come Importare P6 Assegnazione di Codici di Excel
Forse hai notato che a partire da dicembre 2020, ci sono alcune nuove funzionalità in Primavera P6 EPPM (Enterprise Project Portfolio Management), che stiamo andando a dare un’occhiata a oggi. In particolare, parleremo di Codici di assegnazione, una delle nuove caratteristiche di Primavera P6 qui per rendere più facile il nostro lavoro.
Ma solo, ovviamente, se sai come usare tutto bene.
Nota: Se non hai letto il mio ultimo articolo in cui ho parlato di come è possibile utilizzare i codici di assegnazione per sostituire i conti di costo Primavera P6, si potrebbe desiderare di andare a leggere che prima. È una base utile per capire come funzionano i codici di assegnazione in Primavera P6 e semplificherà anche la comprensione di questo argomento.
Sei pronto a imparare come importare i codici di assegnazione Primavera P6 da Excel?
Vi mostro quanto sia facile fare proprio questo. Devi essere un amministratore EPPM, quindi assicurati di collaborare con uno o di avere le autorizzazioni appropriate prima di avviarlo. Cominciamo!
Come esportare i dati da Primavera P6 Professional
La sequenza principale di eventi consiste nell’esportare i dati correnti da Primavera, configurarli correttamente in Excel, quindi riportarli in Primavera. Mentre alcuni di questi compiti potrebbero sembrare ridondanti, non lo sono. Segui attentamente i passaggi per ottenere risultati accurati.
Passo 1: Importa i dati di sistema correnti
Una volta effettuato l’accesso a EPPM, vai alla scheda Amministrazione e quindi all’area Dati aziendale. Scendi nell’area Codici di assegnazione, sotto risorse, e vedrai i codici di assegnazione che hai già. Vai al link in basso, dove vedrai l’opzione per importare/esportare i dati aziendali. Se si fa clic su questo, è possibile esportare ciò che hai nel sistema attualmente.
Questo è un passo importante. Se si passa avanti per l’importazione, allora si sta andando a ottenere i fili incrociati.
Devi prima esportare ciò che hai per vedere come configurare il modello in Excel. Una volta fatto, è possibile collegare le figure di Excel nei punti corretti. Fai questo e puoi essere certo che avrai una transizione fluida dei dati in Primavera.
Passo 2: Configura i dati per la reimportazione
Una volta esportata, vedrai che ci sono parametri specifici che devono essere impostati affinché l’importazione funzioni. Uno dei passi più importanti è sempre quello di preservare quella riga superiore. Se si scherza con uno qualsiasi dei valori lassù, la tua importazione non funzionerà, quindi lascia stare quelli.
A questo punto, aggiungi i valori del codice di assegnazione nel foglio di calcolo, assicurandoti di seguire la formattazione corretta.
Usa la stessa struttura per i tuoi account di costo. È possibile utilizzare le colonne per creare una gerarchia pure.
Quindi salva, prima di passare all’importazione.
Passo 3: Ri-caricare i dati di Excel a Primavera
Ora è il momento di portare tutto a casa.
Fare nuovamente clic su importa/esporta dati aziendali. Nella scheda Importa, vai a scegliere il file che hai appena aggiornato. Selezionalo, a quel punto leggerà il file e rifletterà i codici di risorsa e assegnazione al suo interno. Dici sì e fai clic sul pulsante Importa, a quel punto ti darà una notifica “Job Submitted”.
In EPPM, ogni volta che si importa o esporta, verrà eseguito un lavoro in background. È possibile monitorare facendo clic sul pulsante che dice “Visualizza lo stato del servizio,” o si può semplicemente fare clic su ” OK.”
Controlla l’area notifiche in alto a destra per determinare se tutto è andato bene; dovresti ricevere una notifica che ti consente di sapere quando il lavoro è stato completato con successo, a quel punto puoi chiudere quella notifica.
Ora tutto ciò che devi fare è aggiornare lo schermo, andare in una scheda diversa e tornare ai tuoi codici di assegnazione. Se hai fatto tutto correttamente, dovresti vedere i codici di assegnazione aggiuntivi dal tuo foglio di calcolo.
Note finali sull’importazione dei codici di assegnazione Primavera P6 da Excel
Per concludere, l’importazione dei codici di assegnazione è molto più semplice in EPPM rispetto a P6 Professional perché abbiamo un foglio di calcolo Excel molto semplice che ci consente di importare ed esportare.
Ora che hai il tutorial di base (e puoi guardare il video per una guida visiva del processo), dovresti essere in grado di trasferire facilmente i codici di assegnazione tra Primavera ed Excel e viceversa. Solo alcuni pensieri da tenere a mente prima di iniziare:
- Non dimenticare che è necessario essere un amministratore per fare questo. Se non lo sei, devi lavorare con uno.
- Assicurati di sapere cosa stai facendo quando stai importando dati globali in modo da non sovrascrivere le informazioni già presenti. Se non stai attento, puoi fare un vero casino.
- Prima di eseguire qualsiasi importazione importante, eseguire sempre il backup del database.
Va bene, questo è tutto! Segui i passaggi e le avvertenze di cui sopra e semplificherai il processo di gestione del progetto, eviterai i mix-up e, infine, sfrutterai Primavera P6 al livello più alto possibile. Pianificazione felice.