hur man importerar P6-Tilldelningskoder från Excel
kanske har du märkt att från och med December 2020 finns det några nya funktioner i Primavera P6 EPPM (Enterprise Project Portfolio Management), som vi ska titta på idag. Specifikt talar vi om Tilldelningskoder, en av de nya Primavera P6-funktionerna här för att göra våra jobb enklare.
men bara, naturligtvis, om du vet hur man använder allt rätt.
notera: Om du inte läste min senaste artikel där jag pratade om hur du kan använda Tilldelningskoder för att ersätta Primavera P6-kostnadskonton, kanske du vill läsa det först. Det är en användbar grund för att förstå hur Tilldelningskoder fungerar i Primavera P6 och kommer att förenkla din förståelse för detta ämne också.
redo att lära sig att importera Primavera P6 Tilldelningskoder från Excel?
jag visar dig hur lätt det är att göra just det. Du måste vara eppm-administratör, så se till att du samarbetar med en eller har rätt behörigheter innan du startar. Låt oss komma igång!
så här exporterar du dina Data från Primavera P6 Professional
huvudsekvensen av händelser är att exportera dina nuvarande data från Primavera, konfigurera den ordentligt i Excel och sedan ta tillbaka den till Primavera. Medan vissa av dessa uppgifter kan verka överflödiga, är de inte det. Följ stegen noggrant för exakta resultat.
Steg 1: Importera nuvarande systemdata
när du loggar in på EPPM, gå över till fliken Administration och sedan till Företagsdataområdet. Gå ner till området Tilldelningskoder, under resurser, och du ser de Tilldelningskoder du redan har. Gå ner till länken längst ner, där du ser alternativet att importera/exportera företagsdata. Om du klickar på det kan du exportera vad du har i systemet för närvarande.
Detta är ett viktigt steg. Om du hoppar framåt för att importera, kommer du att få dina ledningar korsade.
du måste först exportera det du har för att se hur du konfigurerar mallen i Excel. När du gör det kan du ansluta dina Excel-siffror till rätt platser. Gör detta, och du kan vara säker på att du får en smidig övergång av data tillbaka till Primavera.
steg 2: Konfigurera Data för återimport
när du exporterar ser du att det finns specifika parametrar som måste ställas in för att importen ska fungera. Ett av de viktigaste stegen är alltid att bevara den översta raden. Om du röra med något av värdena där uppe, kommer din import inte att fungera, så lämna dem ensamma.
lägg nu till dina Tilldelningskodvärden i kalkylbladet och se till att du följer rätt formatering.
Använd samma struktur som du skulle för dina kostnadskonton. Du kan också använda kolumnerna för att skapa en hierarki.
spara sedan innan du går vidare till importen.
steg 3: Ladda upp Excel-Data till Primavera
nu är det dags att ta med allt hem.
klicka på Importera / exportera företagsdata igen. På fliken Importera väljer du filen du just har uppdaterat. Välj den, vid vilken tidpunkt den kommer att läsa filen och återspegla resurs-och Tilldelningskoderna i den. Du säger ja och klickar på Importera-knappen, då kommer det att ge dig ett ”jobb skickat” – meddelande.
i EPPM, när du importerar eller exporterar, kommer ett bakgrundsjobb att äga rum. Du kan övervaka den genom att klicka på knappen som säger ”Visa servicestatus” eller så kan du helt enkelt klicka på ”OK.”
kontrollera meddelandefältet längst upp till höger för att avgöra om allt gick igenom okej; Du bör få ett meddelande som låter dig veta när jobbet har slutförts, då kan du stänga meddelandet.
nu behöver du bara uppdatera skärmen, gå till en annan flik och komma tillbaka till dina Tilldelningskoder. Om du har gjort allt korrekt bör du se de ytterligare Tilldelningskoderna från kalkylarket.
slutliga anteckningar om att importera Primavera P6 Tilldelningskoder från Excel
avslutningsvis är det mycket lättare att importera Tilldelningskoder i EPPM än i P6 Professional eftersom vi har ett mycket grundläggande Excel-kalkylblad som låter oss importera och exportera.
nu när du har den grundläggande handledningen (och du kan titta på videon för en visuell guide för processen), bör du enkelt kunna överföra Tilldelningskoder mellan Primavera och Excel och tillbaka igen. Bara några tankar att tänka på innan du börjar:
- glöm inte att du måste vara administratör för att göra detta. Om du inte är det måste du arbeta med en.
- se till att du vet vad du gör när du importerar globala data så att du inte skriver över information som redan finns där. Om du inte är försiktig kan du göra en riktig röra.
- innan du gör någon större import, alltid säkerhetskopiera din databas.
okej, det är det! Följ stegen och varningar ovan, och du kommer att effektivisera din Projektledning process, undvika mix-ups och i slutändan utnyttja Primavera P6 till högsta möjliga nivå. Lycklig planering.