cum să importați codurile de atribuire P6 din Excel
poate că ați observat că, din decembrie 2020, există câteva caracteristici noi în Primavera P6 EPPM (Enterprise Project Portfolio Management), pe care le vom arunca o privire astăzi. Mai exact, vom vorbi despre codurile de atribuire, una dintre noile caracteristici Primavera P6 aici pentru a ne ușura munca.
dar numai, desigur, dacă știi cum să folosești totul corect.
notă: Dacă nu ați citit ultimul meu articol în care am vorbit despre cum puteți utiliza codurile de atribuire pentru a înlocui conturile de Cost Primavera P6, poate doriți să citiți mai întâi acest lucru. Este o bază utilă pentru înțelegerea modului în care funcționează codurile de atribuire în Primavera P6 și vă va simplifica și înțelegerea acestui subiect.
sunteți gata să aflați cum să importați codurile de atribuire Primavera P6 din Excel?
vă arăt cât de ușor este să faceți asta. Trebuie să fiți administrator EPPM, deci asigurați-vă că vă asociați cu unul sau aveți permisiunile corespunzătoare înainte de lansare. Să începem!
cum să exportați datele dvs. din Primavera P6 Professional
secvența principală a evenimentelor este să exportați datele dvs. curente din Primavera, să le configurați corect în Excel, apoi să le aduceți înapoi în Primavera. În timp ce unele dintre aceste sarcini ar putea părea redundante, acestea nu sunt. urmați pașii cu atenție pentru rezultate precise.
Pasul 1: importați datele curente ale sistemului
după ce vă conectați la EPPM, accesați fila Administrare și apoi zona de date Enterprise. Mergeți în jos la zona coduri de atribuire, sub resurse și veți vedea codurile de atribuire pe care le aveți deja. Mergeți la linkul din partea de jos, unde veți vedea opțiunea de a importa/exporta date de întreprindere. Dacă faceți clic pe asta, puteți exporta ceea ce aveți în sistem în prezent.
acesta este un pas important. Dacă treceți mai departe la import, atunci veți obține firele încrucișate.
trebuie mai întâi să exportați ceea ce aveți pentru a vedea cum să configurați șablonul în Excel. Odată ce ați făcut, puteți conecta cifrele Excel în locurile corecte. Faceți acest lucru și puteți fi siguri că veți avea o tranziție lină a datelor înapoi în Primavera.
Pasul 2: configurați datele pentru Reimportare
după ce exportați, veți vedea că există parametri specifici care trebuie configurați pentru ca importul să funcționeze. Unul dintre cei mai importanți pași este întotdeauna păstrarea acelui rând de sus. Dacă vă încurcați cu oricare dintre valorile de acolo, importul dvs. nu va funcționa, așa că lăsați-le în pace.
în acest moment, adăugați valorile Codului de atribuire în foaia de calcul, asigurându-vă că urmați formatarea corectă.
utilizați aceeași structură pe care ați face-o pentru conturile dvs. de costuri. Puteți utiliza coloanele și pentru a crea o ierarhie.
apoi salvați, înainte de a trece la import.
Pasul 3: re-încărcați datele Excel în Primavera
acum este timpul să aduceți totul acasă.
Faceți clic din nou pe import/export enterprise data. În fila import, alegeți fișierul pe care tocmai l-ați actualizat. Selectați-l, moment în care va citi fișierul și va reflecta codurile de resurse și de atribuire din acesta. Spui da și faceți clic pe butonul import, moment în care vă va oferi o notificare „job Submissed”.
în EPPM, de fiecare dată când importați sau exportați, va avea loc o lucrare de fundal. Puteți să o monitorizați făcând clic pe butonul „Vizualizați starea serviciului” sau puteți pur și simplu să faceți clic pe „OK.”
verificați zona de notificări din partea dreaptă sus pentru a determina dacă totul a trecut bine; ar trebui să primiți o notificare care să vă anunțe când lucrarea a fost finalizată cu succes, moment în care puteți închide notificarea respectivă.
acum tot ce trebuie să faceți este să reîmprospătați ecranul, să accesați o altă filă și să reveniți la codurile de atribuire. Dacă ați făcut totul corect, ar trebui să vedeți codurile de atribuire suplimentare din foaia de calcul.
note finale despre importul codurilor de atribuire Primavera P6 din Excel
pentru a încheia, importul codurilor de atribuire este mult mai ușor în EPPM decât în P6 Professional, deoarece avem o foaie de calcul Excel foarte de bază care ne permite să importăm și să exportăm.
acum că aveți tutorialul de bază (și puteți viziona videoclipul pentru un ghid vizual al procesului), ar trebui să puteți transfera cu ușurință codurile de atribuire între Primavera și Excel și înapoi. Doar câteva gânduri de reținut înainte de a începe:
- nu uitați că trebuie să fiți Administrator pentru a face acest lucru. Dacă nu ești, trebuie să lucrezi cu unul.
- asigurați-vă că știți ce faceți atunci când importați date globale, astfel încât să nu suprascrieți informațiile care există deja. Dacă nu ești atent, poți face o adevărată mizerie.
- înainte de a face orice importuri majore, întotdeauna spate sus baza de date.
bine, asta e! Urmați pașii și avertismentele de mai sus și veți eficientiza procesul de gestionare a proiectelor, veți evita confuziile și, în cele din urmă, veți utiliza Primavera P6 la cel mai înalt nivel posibil. Planificare fericită.