7 단계로 영업 리드를 구성하고 추적하는 방법

7 단계로 영업 리드를 구성하고 추적하는 방법

리드 추적은 모든 마케팅 채널에서 리드 활동을 모니터링하고 판매를 종결하기위한 조치를 추구하는 리드 관리 프로세스의 단계입니다. 여기에는 리드 소스 식별,리드 추적에 적합한 도구 선택,팀 구성원에게 리드 배포,리드 육성 및 우선 순위 지정이 포함됩니다. 이 단계안에 출세하기 위하여는,너의 판매 지도를 편성하고기 추적하기안에 7 개 단계를 따르십시요.

신선한 판매는 우수한 리드 관리 시스템을 제공하는 고객 관계 관리 소프트웨어의 한 예입니다. 그 기능에는 활동 추적,리드 캡처,리드 배포,리드 육성,리드 채점,리드 세분화 및 소스 추적이 포함됩니다. 프레쉬 세일은 프리미엄 계획을 가지고 있으며,그 유료 옵션은 한 달에 사용자 당$29 시작합니다. 당신은 21 일 동안 무료로 그것을 밖으로 시도 할 수 있습니다.

방문 신선한 판매

추적 및 조직 판매 리드는 전체 리드 관리 프로세스의 두 번째 단계입니다.

다음은 영업 리드를 효과적으로 구성하고 추적하기 위해 취할 수있는 7 가지 단계입니다.

&결정 리드 소스 정의

리드 추적 단계에서 영업 팀은 마케팅 예산을 극대화하기 위해 리드가 어디에서 오는지 모니터링합니다. 그들은 어떤 마케팅 채널이 비즈니스에 가장 잘 작동하고 어떤 채널이 아닌지 결정합니다. 구입을 만들 준비되어 있는 지도에 안으로 영점규정해서 너는 또한 너의 판매 주기를 단축할 수 있는다.이러한 통찰력은 인공지능 기반 리드 채점 및 거래 통찰력과 함께 제공되므로 연결 가능한 최고의 전망을 파악할 수 있습니다. (출처:신선한 판매)

얼마나 많은 리드 소스에서 제대로 오고 있다 측정 하 고 얼마나 많은 그들의 고객으로 변환 됩니다,리드 추적 도구가 필요 합니다. 이러한 도구는 종종 마케팅 소프트웨어,마케팅 소프트웨어 및 판매 소프트웨어에 통합됩니다. 리드의 이메일 열기,소셜 참여,페이지 방문 및 콘텐츠 다운로드를 모니터링하여 리드 소스 데이터를 추적합니다.

평가&리드 추적 옵션 선택

리드 추적 도구를 선택할 때는 예산,팀이 수동 데이터 입력에 전념할 수 있는 시간,소프트웨어의 학습 곡선 등 여러 요소를 고려해야 합니다. 또한 얼마나 빨리 데리 러 리드 생성 활동을 기대할 수 있습니다 예상 해야 합니다.

대량의 고객 데이터가 유입되면 스프레드시트를 사용하여 리드를 추적하는 경우 스토리지 용량이 제한되어 관리하기가 어려울 수 있습니다. 또한 스프레드시트는 리드,잠재 고객 및 고객과의 커뮤니케이션을 추적할 수 있는 수단을 제공하지 않습니다.

선택할 수 있는 몇 가지 리드 추적 옵션이 있습니다.

리드 추적 계약서

많은 계약서 솔루션은 영업 파이프라인을 통해 리드 추적 및 거래 관리 기능을 제공합니다. 이러한 프로그램은 고객 라이프사이클 관리를 추가하고,전환된 리드를 관리하고,고객 충성도를 확보하고,교차 판매 및 상향 판매 기회를 활용하여 기본 리드 관리 기능을 뛰어넘습니다.

다음은 리드 추적에 사용할 수 있는 몇 가지 솔루션입니다:

최고의 리드 관리 소프트웨어 옵션에 대한 심층적 인 조사를 위해,상위 6 리드 관리 표준 규격에 우리의 기사를 체크 아웃.

리드 탭에는 각 리드의 소스를 표시하는 열이 있습니다.

연락처에 태그와 메모를 추가하여 리드 소스를 추적할 수 있습니다. (출처:애자일)

영업 담당자가 잠재 고객을 캡처하는 즉시 후속 조치를 취할 수 있도록 리드를 자동 할당합니다. (출처:신선한 판매)

파이프드라이브는 사전 자격을 갖춘 리드를 거래가 되기 전에 별도의 리드 받은 편지함에 저장합니다. (출처: 파이프 드라이브)

리드의 상태 및 소스를 표시합니다. (출처:비트 릭스 24)

스프레드시트

구글 시트를 사용하여 리드를 추적하고 구성합니다.

마이크로소프트 엑셀이나 구글 시트와 같은 스프레드시트는 중소기업에게 리드 추적 및 리드 조직을 위한 노 하지요 솔루션을 제공할 수 있습니다. 이를 구현하기 전에 임시로 사용할 수 있습니다. 그러나,그들은 시간과 노력을 많이 복용 수동 데이터 입력을 수반 하기 때문에 리드를 추적 하는 것에 대 한 최고의 옵션. 또한 데이터 입력 및 조작에 오류가 발생할 위험이 더 높습니다.

구글 시트를 사용하는 방법에 대한 우리의 가이드는이 방법을 안내하고 무료 템플릿을 제공합니다.

이메일 캠페인 도구

이메일이 리드 육성 프로세스의 주요 부분 인 경우,당신은 당신의 리드 추적 요구에 대한 메일 침프와 같은 이메일 캠페인 소프트웨어를 선택할 수 있습니다. 이러한 도구는 일반적으로 연락처 데이터베이스 및 대량 이메일 기능뿐만 아니라 이메일 열기 및 클릭률 추적 기능이 있습니다. 그러나 일반적으로 전화 나 웹 사이트 방문을 추적하지 않습니다. 이메일 캠페인 도구가 기존 이메일 관리 도구와 잘 통합된 경우 앱을 전환하지 않고도 이 문제를 해결할 수 있습니다.

메일 침프의 태그 기능 및 사용자 정의 레이블은 연락처와 리드를 구성하는 데 도움이됩니다. (출처: 메일 침프)

시스템 설정&테스트

리드 추적 및 조직화를 위한 소프트웨어를 선택한 후 다음 단계는 리드 추적 및 조직화 전략을 만들고 테스트하는 것입니다. 이러한 도구의 대부분은 튜토리얼,워크 스루 비디오,또는 시작하는 방법에 당신을 안내 다른 온라인 리소스와 함께 제공됩니다. 일부 제공 업체는 전화,이메일 및 라이브 채팅을 통해 라이브 교육 및 지원을 제공합니다. 영업 팀은 일반적으로 온보딩 세션을 진행하여 팀이 플랫폼을 사용하여 리드를 구성하고 추적하는 방법을 이해하도록 돕습니다.

리드 추적 시스템이 완료되면 리드 추적 시스템을 구매하거나 팀 전체가 사용하도록하기 전에 테스트하십시오. 무료 평가판을 활용하고 도구의 인터페이스,사용 편의성 및 기능을 탐색하여 비즈니스에 적합한 지 알아보십시오.

현재 프로세스에서 작동하지 않는 것이 있다고 생각되는 것이 있다면,전략이나 구성을 변경하는 것을 두려워하지 마십시오. 필요에 따라 내장 다이얼러 또는 워크플로와 같은 추가 기능을 선택할 수도 있습니다.

리드 추적 시스템 출시

일단 당신이 당신의 새로운 지도 학력별 반편성에서 시험하면,당신은 당신의 팀의 나머지에 그것을 밖으로 구르게 준비되어 있다. 당신은 무료 평가판에 가입 한 경우 무료 또는 유료 패키지 중 하나에 커밋하여 시작합니다.

영업 팀이 자신의 작업을 쉽게 할 수있는 방법을 보여줌으로써 시스템을 소유하게하십시오. 리드 추적 및 조직 기능을 사용하는 방법에 대한 교육 세션을 수행하십시오. 이 필수 만들기 및 새로운 도구의 빠른 채택에 대한 인센티브를 제공하는 것도 성공적으로 리드 추적 시스템을 출시하는 데 도움이됩니다.

입력&리드 할당

리드 추적 시스템에 데이터를 수동으로 입력하거나 스프레드시트와 같은 다른 도구에서 데이터를 가져와 입력할 수 있습니다. 리드에 있는 후 그들을 육성 하 고 거래를 닫을 수 있는 적절 한 판매 팀 구성원에 게 할당 합니다.

리드 추적 시스템을 사용 하는 경우 리드 특성에 따라 타겟된 이메일 캠페인을 구축할 수 있습니다. 스프레드 시트와 달리 이러한 캠페인을 추적하여 어떤 리드가 긍정적으로 반응 할 가능성이 가장 높은지 알 수 있습니다.리드 할당 규칙을 생성하려면 다음 단계를 따르세요. (출처: 조호)

리드 육성&활동 추적

리드 양육은 판매 퍼널의 모든 단계에서 잠재 고객과의 관계를 구축하는 프로세스입니다. 여기에는 거래 규모에 따라 리드를 추적하고 팀이 리드를 추적 할 수 있도록 통화 및 대화를 녹음하는 등의 활동이 포함됩니다. 리드 육성의 목표에는 리드를 고객으로 전환하고 브랜드 충성도를 구축하는 것이 포함됩니다.

리드 육성 활동을 추적하는 데 도움이되는 통화 녹음,이메일 추적 및 웹 사이트 참여와 같은 기능을 제공합니다. 스프레드시트를 사용하는 경우 드롭다운 옵션을 사용하도록 열의 서식을 지정하여 리드 추적 상태를 쉽게 입력할 수 있습니다.

구글 시트 리드 육성 드롭 다운 메뉴.

리드 우선 순위 지정

리드 우선 순위 지정은 구매 가능성이 적은 사람들과 품질 리드를 분리하여 팀이 먼저 구매할 가능성이 가장 높은 사람들에게 노력을 집중할 수 있도록 하는 프로세스입니다. 이것은 리드 채점,자신의 특성,행동,위치 및 비즈니스 참여와 같은 다양한 요소를 기반으로 잠재 고객 순위에 대한 포인트 기반 시스템을 통해 수행됩니다.

신선한 판매’리드 점수 시스템(출처:신선한 판매)

이 독립 리드 채점 도구가 있지만,일부 표준 시간대는 자동으로 사용 가능한 리드 데이터를 기반으로 리드 순위를 내장 된 인공 지능 기반 시스템을 가지고있다. 당신의 안드로이드 장치에 대한 새로운 게임을 발견하는 큰 물고기 게임 앱 받기! 또한 리드의 관심 수준과 점수에 기여한 요소에 대한 통찰력을 제공합니다.프레디 아이’프레디 아이’는 최고의 액션 추천,실행 가능한 통찰력 및 자동화 된 대화를 제공합니다. (출처:신선한 판매)

비즈니스 규모에 관계없이 강력한 리드 추적 및 조직 시스템은 긴 영업 주기를 관리하고 경쟁 업체를 따라 잡는 데 중요합니다. 스프레드 시트를 사용하여 판매 리드를 추적 할 수 있지만 소프트웨어의 자동화 능력을 활용하는 것이 더 효율적입니다. 리드 추적 소프트웨어 또는 표준 리드 리드 및 영업 활동 보다 효율적이 고 수익성이 될 수 있도록 추구 가치가 당신에 게 통찰력을 제공 합니다.