7つのステップで販売リードを整理＆追跡する方法

7つのステップで販売リードを整理＆追跡する方法

リードトラッキングは、すべてのマーケティングチャネル全体のリード活動を監視し、販売を閉じるための これには、リードソースの特定、リード追跡のための適切なツールの選択、チームメンバーへのリードの配布、リードの育成と優先順位付けが含まれます。 この段階で成功するためには、あなたの販売の鉛を組織し、追跡することの7つのステップに続いて下さい。

Freshsalesは、優れたリード管理システムを提供する顧客関係管理（CRM）ソフトウェアの一例です。 その特徴は活動の追跡、鉛の捕獲、鉛の配分、鉛の育てること、鉛の得点、鉛の細分化および源の追跡を含んでいる。 Freshsalesはフリーミアムプランを持っており、その有料オプションは、月額、ユーザーあたり$29で始まります。 あなたは21日間無料でそれを試すことができます。

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セールスリードの追跡と整理は、リード管理プロセス全体の第二段階です。

以下は、セールスリードを効果的に整理して追跡するために取ることができる七つのステップです。

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リード追跡フェーズでは、営業チームは、マーケティング予算を最大化するためにリードがどこから来ているかを監視します。 彼らはどのマーケティングチャネルがビジネスのために最もよく働いているか、そしてどのものがそうでないかを決定します。 また購入をして準備ができている鉛でゼロにすることによってあなたの販売周期を短くすることができる。

Freshsalesには、人工知能（AI）搭載のリードスコアリングとディールインサイトが付属しています。 （出典：Freshsales)

どのように多くのリードが適切にソースから来ているとどのようにそれらの多くは、顧客に変換されて測定するには、リード追跡ツールが必要です。 これらのツールは、多くの場合、CRMs、マーケティングソフトウェア、および販売ソフトウェアに組み込まれています。 リードのメールの開封、ソーシャルエンゲージメント、ページ訪問、コンテンツのダウンロードを監視することで、リードソースデータを追跡します。

評価&リード追跡オプションの選択

リード追跡ツールを選択するときは、予算、チームが手動データ入力に費やす時間、ソフトウェアの学習曲線など、いくつかの要 また、あなたのリード世代の活動をピックアップすることを期待することができますどのくらいの速を予測する必要があります。

大量の顧客データが流入している場合、スプレッドシートを使用してリードを追跡している場合、ストレージ容量が限られているため、管理が難しい場合があ さらに、スプレッドシートは、リード、見込み客、および顧客とのコミュニケーションを追跡する手段を提供しません。

ここにあなたが選ぶことができる少数の鉛の追跡の選択はある。

リードトラッキングCRMs

多くのCRMソリューションは、販売パイプラインを通じてリードトラッキングとディール管理機能を提供しています。 これらのプログラムは、顧客のライフサイクル管理を追加し、変換されたリードを管理し、顧客ロイヤルティを獲得し、クロスセルとアップセルの機会を活用することにより、基本的なリード管理機能を超えて行きます。

以下は、リード追跡に使用できるCRMソリューションの一部です:

最高のリード管理ソフトウェアのオプションに詳細な外観のために,トップ六つのリード管理CRMsに私たちの記事をチェックしてください.

Zoho CRMの[リード]タブには、各リードのソースを表示する列があります。

Agile CRMでは、連絡先にタグやメモを追加することでリードソースを追跡できます。 （出典：アジャイルCRM)

Freshsalesのリード追跡システムは、見込み客が捕捉されるとすぐに営業担当が見込み客のフォローアップを支援するために、リードを自動割り当てます。 （出典：Freshsales)

pipedriveは、取引になる前に、事前資格のあるリードを別のリード受信トレイに保存します。 （ソース: Pipedrive)

Bitrix24のリードダッシュボードには、リードのステータスとソースが表示されます。 （出典：Bitrix24)

スプレッドシート

Googleスプレッドシートを使用してリードを追跡および整理します。

Microsoft ExcelやGoogle Sheetsのようなスプレッドシートは、リードトラッキングとリード組織のための飾り気のないソリューションを中小企業に提供することができます。 CRMを実装する前に一時的に使用することができます。 しかし、彼らは手動のデータ入力を伴うので、彼らはリードを追跡するための最良の選択肢ではありません,多くの時間と労力を取って. また、データの入力や操作にエラーが発生するリスクも高くなります。

GOOGLEスプレッドシートをCRMとして使用する方法に関するガイドでは、この方法について説明し、無料のテンプレートを提供します。

メールキャンペーンツール

メールがリード育成プロセスの主要な部分である場合は、リード追跡のニーズに応じてMailchimpのようなメールキャンペーンソフトウェ これらのツールは、一般的に連絡先データベースと大量の電子メール機能だけでなく、開いている電子メールとクリックスルー率の追跡を備えています。 しかし、彼らは通常、通話やウェブサイトの訪問を追跡しません。 メールキャンペーンツールが既存のCRMとうまく統合されている場合は、アプリを切り替えることなくこの問題に対処できます。

Mailchimpのタグ付け機能とカスタマイズされたラベルは、連絡先とリードを整理するのに役立ちます。 （ソース: Mailchimp)

システムをセットアップする&それをテストします

リード追跡と組織のためのソフトウェアを選択した後,次のステップは、CRM戦略を作成し、それをテストすることです. これらのツールのほとんどは、チュートリアル、ウォークスルービデオ、または開始する方法についてご案内し、他のオンラインリソースが付属しています。 一部のプロバイダーは、電話、電子メール、ライブチャットを介してライブトレーニングとサ 営業チームは通常、CRMオンボーディングセッションを実施し、プラットフォームを使用してリードを整理および追跡する方法をチームが理解するのに役立

あなたのCRM戦略が完了したら、それを購入するか、あなたのチーム全体がそれを使用させる前に、あなたのリード追跡システムをテストします。 無料トライアルを利用して、ツールのインターフェイス、使いやすさ、および機能を調べて、ビジネスに適しているかどうかを確認します。

現在のプロセスではうまくいかないと思われるものがある場合は、CRM戦略や設定を変更することを恐れないでください。 また、必要に応じて、内蔵のダイヤラやワークフローなどのアドオン機能を選択することもできます。

リードトラッキングシステムの展開

あなたの新しいリード追跡システムをテストしたら,あなたのチームの残りの部分にそれをロールアウトする準備が整いました。. あなたは無料トライアルにサインアップしている場合は、無料または有料のパッケージのいずれかにコミットすることから始めます。

営業チームにシステムを所有させるには、どのように作業を容易にするかを示してください。 そのリード追跡と組織の機能を使用する方法についてのトレーニングセッションを実施します。 それを必須にし、新しいツールの迅速な採用のためのインセンティブを提供することは、リード追跡システムを正常に展開するのにも役立ちます。

入力&リードの割り当て

リード追跡システムにデータを入力するには、手動で、またはスプレッドシートや既存のCRMなどの別のツールからインポートします。 リードが入った後、それらを育成し、取引を閉じることができる適切な営業チームメンバーに割り当てます。

リード追跡システムまたはCRMを使用している場合は、リードの特性に基づいてターゲットを絞ったメールキャンペーンを構築できます。 スプレッドシートとは異なり、CRMsはこれらのキャンペーンを追跡して、どのリードが積極的に反応する可能性が最も高いかを知ることができます。

Zoho CRMの自動設定パネルでリード割り当てルールを作成します。 （ソース: Zoho CRM)

あなたのリードを育成&トラック活動

リード育成は、販売漏斗のすべての段階であなたの見通しとの関係を構築するプロセスです。 取引規模に応じてリードを追跡したり、チームがリードをフォローアップするのに役立つ通話や会話を記録したりするなどの活動を網羅しています。 リード育成の目標は、顧客にリードを回し、ブランドの忠誠心を構築が含まれています。

CRMsは、通話録音、電子メール追跡、ウェブサイトのエンゲージメントなどの機能を提供し、リード育成活動を追跡するのに役立ちます。 スプレッドシートを使用している場合は、列の書式をドロップダウンオプションに設定して、リード追跡ステータスの入力を容易にします。

Googleスプレッドシートのリード育成ドロップダウンメニュー。

リードの優先順位付け

リードの優先順位付けは、チームが最初に購入する可能性が最も高いリードに努力を集中できるように、購入する可能性が低い これは、リードスコアリング、その特性、行動、場所、およびあなたのビジネスとの関与のような様々な要因に基づいて見通しをランク付けするためのポイ

Freshsalesのリードスコアシステム（出典：Freshsales)

スタンドアロンのリードスコアリングツールがありますが、一部のCrmには、利用可能なリードデータに基づいてリードを自動的にランク付けするAIベースのシステ FreshsalesのAI搭載のアシスタント、Freddy AIは、あなたのビジネスニーズに合わせてリードスコアリングシステムをカスタマイズすることができます。 また、リードの関心レベルとスコアに貢献した要因についての洞察も提供します。

FreshsalesのFreddy AIは、最高のアクションの推奨事項、実用的な洞察、および自動化された会話を提供します。 （出典：Freshsales)

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Bottom Line

ビジネスの規模に関係なく、堅牢なリード追跡および組織システムは、長い販売サイクルを管理し、競合他社に追いつくための鍵です。 あなたは、あなたの販売リードを追跡するためにスプレッドシートを使用することができますが、CRMソフトウェアの自動化力を活用することは、よ リード追跡ソフトウェアまたはCRMsは、あなたがより効率的かつ収益性になるように追求する価値があるリードと販売活動を教えて洞察力を提供します。