Reunión de Planificación Anual de 2022-Proceso de 5 Pasos para Crear un Plan Anual con Agenda
¿Sabía que casi la mitad de todas las empresas no cumplen con sus objetivos financieros? Gran parte de esta falta de 
el éxito se remonta a las sesiones de planificación anuales deficientes. Tal vez hablaste de los objetivos y los fijaste, pero no creaste un plan de acción para alcanzarlos. Entiendo que hay una cantidad increíble de trabajo que se necesita para facilitar una sesión de planificación ganadora. Sabemos lo difícil que es, ya que nuestros expertos en ritmo han facilitado miles de sesiones de planificación exitosas para preparar a nuestros clientes para el éxito. Este blog ofrecerá una visión general de alto nivel de las cinco claves para crear un plan anual ganador para 2021. Para tener una reunión de planificación efectiva, asegúrese de que usted y su equipo de liderazgo sigan los cinco pasos destacados en este artículo para tener una reunión de planificación efectiva.
La planificación anual es una de las actividades más importantes que las empresas realizan cada año, pero pocos directores ejecutivos son expertos en facilitación de la planificación anual. Seamos realistas, han logrado su éxito por la capacidad de ejecutar y entregar resultados de negocio, no la capacidad de facilitar una sesión de planificación. Muchos encuentran que contratar a un experto proporciona un retorno sustancial de la inversión a medida que participan plenamente en la sesión de planificación, en lugar de dirigir las sesiones por sí mismos (lea esta publicación sobre el valor de un facilitador de planificación anual para ver si tiene sentido para usted). Una sesión de planificación anual exitosa prepara a la empresa para alcanzar sus objetivos desde el primer día.
Hemos tomado toda la investigación de campo que hemos realizado y creado un libro de jugadas completo para tener una excelente sesión de planificación anual para hacer que su plan anual 2020 sea el mejor para todos los miembros de su equipo. Esta reunión anual de planificación estratégica es más que simplemente establecer su presupuesto para el próximo año fiscal. Las reuniones más exitosas también crean un plan del trabajo multifuncional necesario de todos sus departamentos para lograr sus objetivos anuales. Los aspectos más destacados de los cinco pasos del proceso de planificación estratégica se incluyen a continuación, y si le gusta lo que ve, puede descargar la guía de planificación anual completa para obtener más información o descargar nuestra plantilla de agenda de planificación anual gratuita.
Plan Anual Paso 1: Trabajo de preparación
Antes de que realmente pueda comenzar a planificar para el futuro, debe tener una buena comprensión de dónde se encuentra actualmente. Todos los miembros del equipo entrarán en la sesión de planificación con su percepción única de cómo van las cosas y algunas ideas para mejorar y hacer crecer el negocio. Dar tiempo para un poco de introspección al comienzo de la sesión de planificación es uno de los puntos más importantes de la agenda e involucrará inmediatamente a todos en el equipo y establecerá un contexto para las conversaciones estratégicas y dirigidas al futuro que pronto tendrá. Este es el momento perfecto para una revisión de la estrategia con su equipo de liderazgo, todo reunido en un solo lugar.
Aquí hay algunas ideas para comenzar:
- Aprendizajes del año anterior
- Iniciar, Detener, Mantener el ejercicio
- Análisis FODA
Plan Anual Paso 2: El trabajo sobre la Estrategia a Largo Plazo
La planificación anual debe incluir un buen equilibrio entre el pensamiento estratégico y la planificación de la ejecución. Esta es su oportunidad de preparar a su equipo para un año exitoso y conectar la estrategia con la ejecución. Es una reunión de estrategia en parte y una reunión de ejecución en parte, y es posible que desee que su mejor gerente de proyecto lo ayude a mapearlo. Para planificar un año exitoso, debe tener una buena idea de la dirección estratégica en la que se está moviendo. ¿Dónde está su plan estratégico de 3 a 5 años en los próximos 3 a 5 años y más allá? Debido a que el pensamiento estratégico es un proceso, no un evento, tendrá que pensar con anticipación sobre cómo usar este tiempo de la manera más efectiva. Si tienes una estrategia a largo plazo completamente desarrollada, puedes usar este tiempo para revisar tu estrategia con el equipo. Si tienes algunas piezas desarrolladas y algunas que necesitan más trabajo, podrías dedicar este tiempo a concentrarte en un solo tema estratégico.
Aquí hay algunas decisiones estratégicas en las que debería trabajar:
- Valores básicos
- Propósito básico
- BHAG
- Promesa de marca
- Movimientos ganadores para el Crecimiento de los Ingresos
Plan Anual Paso 3: Cree un Plan de Ejecución de 90 días
Ahora que ha creado el contexto adecuado, confirmó su estrategia e imaginó un año exitoso juntos, está listo para discutir los detalles de su plan de ejecución para los próximos doce meses. Necesita desarrollar un plan trimestral sólido con entregables claros. Cada una de las prioridades trimestrales también necesitará un propietario y criterios de éxito Rojo, Amarillo y Verde. Y yendo un paso más allá, cada miembro del equipo también debe identificar las 3-5 prioridades individuales con las que se están comprometiendo personalmente y que apoyarán el plan. Cada una de estas prioridades trimestrales debe tener de 3 a 5 hitos para garantizar que se mantengan en el buen camino.
Hay cuatro componentes en el Plan Anual que deberá considerar:
- Objetivos
- Lo principal
- Iniciativas Anuales
- Plan de Ejecución Trimestral
Proceso del Plan Anual Paso 4: Comunicarse con los Departamentos
Tener un gran Plan Anual creado por el equipo ejecutivo a nivel de empresa es importante, pero la verdad es que la mayor parte del trabajo real no se hará a nivel ejecutivo. La mayor parte del trabajo se realizará a nivel departamental, e incluso entonces, solo cuando se divida en piezas trimestrales de tamaño reducido. Una vez finalizado el plan de la empresa, cada líder de departamento debe reunirse con su equipo para compartir la visión para el año, explicar cómo el plan respalda la estrategia a largo plazo y discutir el papel del departamento en su apoyo. El líder también debe compartir las 3-5 prioridades que el equipo ejecutivo ha identificado para el primer trimestre del año nuevo. Sobre la base de eso, el departamento debe considerar cómo debe ser su año y determinar las 3-5 prioridades que perseguirán en los primeros 90 días.
Estos son los pasos básicos para alinear los departamentos:
- Comparta el plan de la empresa
- Cree planes departamentales para respaldar el plan de la empresa
- Haga que los departamentos compartan planes entre sí
Proceso del Plan Anual Paso 5: Ejecute y Supervise Su Progreso para Mantener el Plan en Marcha con KPI y Objetivos Claros
Su Plan Anual no está completo a menos que haya configurado todos los departamentos y todas las personas para el éxito. Cree paneles departamentales e individuales semanales para realizar un seguimiento del progreso de sus prioridades anuales y trimestrales. Los paneles semanales deben incluir algunas métricas para asegurarse de que los «trabajos diurnos» departamentales e individuales estén bien encaminados y algunas prioridades de crecimiento para asegurarse de que está impulsando las iniciativas de crecimiento en su plan anual.
El plan debe tener elementos de acción claros asignados al miembro responsable del equipo. Cada prioridad trimestral debe tener al menos 3 hitos para que pueda asegurarse de que va por buen camino durante todo el trimestre. Si te faltan hitos, no vas por buen camino y necesitas hacer un ajuste. Es posible que necesite obtener recursos de otro departamento, es posible que deba descargar un proyecto existente a un miembro del equipo existente. Si tiene un problema de responsabilidad, debe leer nuestro excelente artículo sobre equipos responsables de alto rendimiento. Crear el plan para abordar los problemas del día a día que se requieren para cumplir con sus metas es imperativo.
La clave del éxito es asegurarse de revisar lo que está en camino y lo que no todas las semanas. Asegúrese de que está ejecutando una reunión de AJUSTE semanal, no una reunión de estado aburrida.
Estos son los pasos básicos para mantener el plan en marcha:
- Establecer prioridades individuales para impulsar objetivos
- Crear paneles para rastrear el progreso
- Ajustar semanalmente según sea necesario para mantenerse en el camino
Comprométase a hacer de este el año que le da a la Planificación Anual la atención que merece. Una vez que cree su plan anual, tendrá la base para su propuesta de presupuesto, ya que tendrá una comprensión más clara de lo que necesita hacer para alcanzar sus números. Siga estos pasos para crear un plan anual para 2021 que impulse el compromiso de los empleados y alinee a sus equipos multifuncionales y elimine los silos
Si necesita ayuda para crear el mejor plan, consulte nuestros servicios de planificación estratégica virtual hasta que podamos regresar y proporcionar planificación in situ.
– Ted
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