So importieren Sie P6-Zuweisungscodes aus Excel
Vielleicht haben Sie bemerkt, dass es ab Dezember 2020 einige neue Funktionen in Primavera P6 EPPM (Enterprise Project Portfolio Management) gibt, die wir uns heute ansehen werden. Insbesondere werden wir über Zuweisungscodes sprechen, eine der neuen Funktionen von Primavera P6, um unsere Arbeit zu erleichtern.
Aber natürlich nur, wenn Sie wissen, wie man alles richtig macht.
Hinweis: Wenn Sie meinen letzten Artikel nicht gelesen haben, in dem ich darüber gesprochen habe, wie Sie Zuweisungscodes verwenden können, um Primavera P6-Kostenkonten zu ersetzen, sollten Sie dies zuerst lesen. Es ist eine nützliche Grundlage, um zu verstehen, wie Zuweisungscodes in Primavera P6 funktionieren, und vereinfacht auch Ihr Verständnis dieses Themas.
Möchten Sie lernen, wie Sie Primavera P6-Zuweisungscodes aus Excel importieren?
Ich zeige Ihnen, wie einfach es ist, genau das zu tun. Sie müssen ein EPPM-Administrator sein, also stellen Sie sicher, dass Sie mit einem Partner zusammenarbeiten oder über die richtigen Berechtigungen verfügen, bevor Sie starten. Lass uns anfangen!
So exportieren Sie Ihre Daten aus Primavera P6 Professional
Die Hauptfolge der Ereignisse besteht darin, Ihre aktuellen Daten aus Primavera zu exportieren, sie ordnungsgemäß in Excel zu konfigurieren und sie dann wieder in Primavera zu bringen. Während einige dieser Aufgaben redundant erscheinen mögen, sind sie es nicht. Befolgen Sie die Schritte sorgfältig, um genaue Ergebnisse zu erhalten.
Schritt 1: Aktuelle Systemdaten importieren
Wenn Sie sich bei EPPM angemeldet haben, gehen Sie zur Registerkarte Administration und dann zum Bereich Unternehmensdaten. Gehen Sie zum Bereich Zuweisungscodes unter Ressourcen, und Sie sehen die Zuweisungscodes, die Sie bereits haben. Gehen Sie zum Link unten, wo Sie die Option zum Importieren / Exportieren von Unternehmensdaten sehen. Wenn Sie darauf klicken, können Sie exportieren, was Sie derzeit im System haben.
Dies ist ein wichtiger Schritt. Wenn Sie mit dem Importieren fortfahren, werden Sie Ihre Drähte kreuzen.
Sie müssen zuerst exportieren, was Sie haben, um zu sehen, wie Sie die Vorlage in Excel konfigurieren. Sobald Sie dies getan haben, können Sie Ihre Excel-Zahlen an die richtigen Stellen einfügen. Wenn Sie dies tun, können Sie sicher sein, dass Sie einen reibungslosen Datenübergang zurück zu Primavera haben.
Schritt 2: Konfigurieren von Daten für den erneuten Import
Sobald Sie exportieren, werden Sie sehen, dass bestimmte Parameter eingerichtet werden müssen, damit der Import funktioniert. Einer der wichtigsten Schritte ist immer, diese oberste Reihe beizubehalten. Wenn Sie sich mit einem der Werte dort oben anlegen, funktioniert Ihr Import nicht.
Fügen Sie an dieser Stelle Ihre Zuweisungscodewerte in die Tabelle ein und stellen Sie sicher, dass Sie die richtige Formatierung befolgen.
Verwenden Sie dieselbe Struktur wie für Ihre Kostenkonten. Sie können die Spalten auch zum Erstellen einer Hierarchie verwenden.
Speichern Sie dann, bevor Sie mit dem Import fortfahren.
Schritt 3: Excel-Daten erneut in Primavera hochladen
Jetzt ist es Zeit, alles nach Hause zu bringen.
Klicken Sie erneut auf Unternehmensdaten importieren/exportieren. Wählen Sie auf der Registerkarte Importieren die Datei aus, die Sie gerade aktualisiert haben. An diesem Punkt wird die Datei gelesen und die darin enthaltenen Ressourcen- und Zuweisungscodes angezeigt. Sie sagen ja und klicken Sie auf die Schaltfläche Importieren, an welcher Stelle wird es Ihnen eine „Job eingereicht“ Benachrichtigung.
In EPPM wird jedes Mal, wenn Sie importieren oder exportieren, ein Hintergrundjob ausgeführt. Sie können es überwachen, indem Sie auf die Schaltfläche „Dienststatus anzeigen“ klicken, oder Sie können einfach auf „OK“ klicken.“
Überprüfen Sie den Benachrichtigungsbereich oben rechts, um festzustellen, ob alles in Ordnung war; Sie sollten eine Benachrichtigung erhalten, die Sie darüber informiert, wann der Job erfolgreich abgeschlossen wurde.
Jetzt müssen Sie nur noch den Bildschirm aktualisieren, zu einer anderen Registerkarte wechseln und zu Ihren Zuweisungscodes zurückkehren. Wenn Sie alles richtig gemacht haben, sollten Sie die zusätzlichen Zuweisungscodes aus Ihrer Tabelle sehen.
Abschließende Hinweise zum Importieren von Primavera P6-Zuweisungscodes aus Excel
Abschließend ist das Importieren von Zuweisungscodes in EPPM viel einfacher als in P6 Professional, da wir über eine sehr einfache Excel-Tabelle verfügen, mit der wir importieren und exportieren können.
Nun, da Sie das grundlegende Tutorial haben (und Sie können das Video für eine visuelle Anleitung des Prozesses ansehen), sollten Sie in der Lage sein, Zuweisungscodes einfach zwischen Primavera und Excel und wieder zurück zu übertragen. Nur ein paar Gedanken im Auge zu behalten, bevor Sie loslegen:
- Vergessen Sie nicht, dass Sie Administrator sein müssen, um dies zu tun. Wenn nicht, müssen Sie mit einem arbeiten.
- Stellen Sie sicher, dass Sie wissen, was Sie tun, wenn Sie globale Daten importieren, damit Sie bereits vorhandene Informationen nicht überschreiben. Wenn Sie nicht aufpassen, können Sie ein echtes Chaos anrichten.
- Bevor Sie größere Importe durchführen, sichern Sie immer Ihre Datenbank.
Okay, das war’s! Befolgen Sie die oben genannten Schritte und Einschränkungen, um Ihren Projektmanagementprozess zu rationalisieren, Verwechslungen zu vermeiden und Primavera P6 letztendlich auf das höchstmögliche Niveau zu bringen. Glückliche Planung.