Erstellen Sie benutzerdefinierte Preisbücher

Erstellen Sie benutzerdefinierte Preisbücher

Indem Sie Standardproduktpreise mithilfe von Standardpreisbüchern erstellen, sind Sie auf dem besten Weg, den erforderlichen Preisrahmen für das internationale Vertriebsteam einzurichten. Das Team verkauft jedoch sowohl an gemeinnützige als auch an Unternehmenskonten. Die Preise für jede dieser Kategorien sind unterschiedlich, sodass das Standardpreisbuch für sie nicht funktioniert. Das Team benötigt auch eine schnelle und einfache Möglichkeit, die Region zu zeigen, die ein Preisbuch unterstützt.

Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, erstellen Sie zunächst eine Auswahlliste, mit der Sie eine Region identifizieren können, und erstellen Sie dann mehrere benutzerdefinierte Preisbücher für die beiden Konten.

Bevor Sie jedoch einsteigen, sollten Sie den Zugriff auf Preisbücher vereinfachen, indem Sie der Navigationsleiste die Registerkarte Preisbuch hinzufügen.

Preisbuch-Navigationselement für Ian hinzufügen

Da Ians Profil Administrator ist, ist die Einstellung seiner Navigation unabhängig von seinem Verkaufsteam, dessen Profil benutzerdefiniert ist: Verkaufsprofil. Das Navigationselement Preisbuch muss auch für die benutzerdefinierte hinzugefügt werden: Verkaufsprofil, das in einem späteren Schritt erstellt wird.

1. Klicken Sie auf , um den App Launcher zu öffnen, und wählen Sie dann Vertrieb aus .
2. Klicken Sie in der oberen rechten Ecke auf .
3. Klicken Sie auf Weitere Elemente hinzufügen .
4. Klicken Sie unter Verfügbare Elemente auf Alle .
5. Finden Sie Preisbücher und klicken Sie auf .
6. Klicken Sie auf 1 Navigationselement hinzufügen, und klicken Sie dann auf Speichern . Jetzt ist die Registerkarte Preisbücher in der Navigationsleiste verfügbar (möglicherweise unter Mehr).

Erstellen einer Regionsauswahlliste

1. Klicken Sie im Setup auf Objekt-Manager .
2. Wählen Sie Preisbuch und klicken Sie dann auf Felder & Beziehungen .
3. Klicken Sie auf Neu .
4. Wählen Sie für Datentyp Auswahlliste aus .
5. Klicken Sie auf Weiter, und geben Sie diese Details ein.
   

   Feld	Details/Aktion
   Feldbezeichnung	Region
   Werte	Wählen Sie Werte eingeben (wobei jeder Wert durch eine neue Zeile getrennt ist).
   Textfeld Werte	AMERIKA APAC EMEA
   Beschreibung	Preis buchen Region

6. Klicken Sie auf Weiter .
7. Behalten Sie die Standardsicherheit auf Feldebene bei und klicken Sie auf Weiter .
8. Stellen Sie sicher, dass die Kontrollkästchen Feld hinzufügen und Preisbuchlayout aktiviert sind.
9. Klicken Sie auf Speichern .

Benutzerdefinierte Preisbücher erstellen

Erstellen Sie jetzt Preisbücher für Nonprofit und Enterprise, während Sie anhand der soeben erstellten Auswahlliste die Region identifizieren, die jedes Preisbuch unterstützt.

1. Wählen Sie in der Verkaufsnavigationsleiste Preisbücher aus (möglicherweise unter Mehr).
2. Klicken Sie auf Neu und geben Sie die Details für das neue Preisbuch ein:
   

   Feld	Details/Aktion
   Preis Buchname	Preis
   Aktiv	Auswählen
   Beschreibung	Preisbuch für gemeinnützige Kunden
   Region	AMERIKA

3. Klicken Sie auf Speichern & Neu .
4. Geben Sie die Details für das Enterprise-Preisbuch ein:
   

   Feld	Details/Aktion
   Preis Buchname	Enterprise
   Aktiv	Auswählen
   Beschreibung	Preisbuch für Unternehmenskunden
   Region	Asien-Pazifik

5. Klicken Sie auf Speichern .

Produkte zu den Preisbüchern hinzufügen

Nachdem Sie nun zwei neue benutzerdefinierte Preisbücher erstellt haben, fügen Sie jedem Produkte hinzu. Da Sie bereits auf der Seite sind, beginnen Sie mit dem Enterprise-Preisbuch.

1. Klicken Sie auf der Seite Enterprise price book auf die Registerkarte Related.
2. Klicken Sie im Abschnitt Preisbucheinträge auf Produkte hinzufügen.
3. Klicken Sie auf das Auswahlfeld für diese Produkte und achten Sie darauf, die richtige Währung auszuwählen:
   

   Produktname	Liste Preis
   GreenSun Boden (JPY)	JPY 250,000
   SunPower Boden (JPY)	JPY 140,000

4. Klicken Sie auf Weiter und geben Sie den neuen Enterprise-Listenpreis für jedes Produkt ein:
   

   Währung	Listenpreis	Währung
   GreenSun Boden	100000	JPY -Japanischer Yen
   SunPower Boden	78500	JPY -Japanischer Yen

5. Klicken Sie auf Speichern .

Befolgen Sie nun den gleichen Vorgang für die Produkte mit Singapur-Dollar.

1. Klicken Sie auf der Seite Enterprise price book auf die Registerkarte Related.
2. Klicken Sie im Abschnitt Preisbucheinträge auf Produkte hinzufügen.
3. Klicken Sie auf das Auswahlfeld für diese Produkte und achten Sie darauf, die richtige Währung auszuwählen:
   

   Produktname	Liste Preis
   GreenSun Boden (SGD)	SGD 3,200.00
   SunPower Boden (SGD)	SGD 1,800.00

4. Klicken Sie auf Weiter und geben Sie den neuen Enterprise-Listenpreis für jedes Produkt ein:
   

   Produktname	Liste Preis	Währung
   GreenSun Boden	1400	SGD – Singapur-Dollar
   SunPower Boden	900	SGD – Singapur-Dollar

5. Klicken Sie auf Speichern.

Fügen Sie nun Produkte zum Nonprofit-Preisbuch hinzu.

1. Wählen Sie in der Navigationsleiste Preisbücher aus (möglicherweise unter Mehr).
2. Klicken Sie auf das Nonprofit-Preisbuch und dann auf die Registerkarte Related.
3. Klicken Sie im Abschnitt Preisbucheinträge auf Produkte hinzufügen.
4. Klicken Sie auf das Auswahlfeld für dieses Produkt und achten Sie darauf, die richtige Währung auszuwählen:

Produktname	Liste Preis
GreenSun Boden	USD 900.00

5. Klicken Sie auf Weiter und lassen Sie USD 900.00 als Listenpreis.
   

   Produktname	Liste Preis	Währung
   GreenSun Boden	USD 900.00	EUR – Euro

6. Klicken Sie auf Speichern.
7. Klicken Sie auf der Registerkarte Produktpreisbuch auf Produkte hinzufügen.
8. Klicken Sie auf das Auswahlfeld für dieses Produkt und achten Sie darauf, die richtige Währung auszuwählen:
   

   Produktname	Liste Preis
   SunPower Boden	GBP 1,000.00

9. Klicken Sie auf Weiter und geben Sie den neuen gültigen Listenpreis für das Produkt ein.
   

   Produktname	Liste Preis	Währung
   SunPower Boden	701	GBP – Britisches Pfund

10. Klicken Sie auf Speichern.

Die Dinge entwickeln sich gut. Alle Produktfamilien, die Produkte und die Preisgestaltung sind vorhanden — und just in time. Das Team hat zwei Möglichkeiten, die im System angelegt werden müssen, um die Sie sich im nächsten Schritt kümmern.