Jak organizovat a sledovat prodejní vede v 7 krocích

Jak organizovat a sledovat prodejní vede v 7 krocích

Lead tracking je fáze v procesu vedení řízení, která zahrnuje sledování olova aktivity napříč všemi marketingovými kanály a provádění opatření k uzavření prodeje. Zahrnuje identifikaci zdrojů olova, výběr správných nástrojů pro sledování olova, distribuci potenciálních zákazníků členům týmu a péči a upřednostňování potenciálních zákazníků. Chcete-li v této fázi uspět, postupujte podle sedmi kroků při organizaci a sledování prodejních potenciálních zákazníků.

Freshsales je jedním z příkladů softwaru pro správu vztahů se zákazníky (CRM), který nabízí vynikající systém řízení olova. Mezi jeho funkce patří sledování aktivity, zachycení olova, distribuce olova, péče o olovo, bodování olova, segmentace olova a sledování zdrojů. Freshsales má plán freemium a jeho placené možnosti začínají na 29 USD na uživatele za měsíc. Můžete si to vyzkoušet zdarma po dobu 21 dnů.

navštivte Freshsales

sledování a organizování prodejních potenciálních zákazníků je druhou fází celého procesu řízení olova.

níže je sedm kroků, které můžete podniknout k efektivní organizaci a sledování prodejních potenciálních zákazníků.

Určete & Definujte své zdroje olova

ve fázi sledování olova prodejní týmy sledují, odkud přicházejí potenciální zákazníci, aby maximalizovaly marketingový rozpočet. Určují, které marketingové kanály fungují nejlépe pro podnikání a které ne. Můžete také zkrátit prodejní cyklus vynulováním potenciálních zákazníků, kteří jsou připraveni provést nákup.

Freshsales ‚ přichází s umělou inteligencí (AI)-powered lead scoring a deal insights, které vám pomohou identifikovat nejlepší vyhlídky, se kterými se můžete spojit. (Zdroj: Freshsales)

Chcete-li správně změřit, kolik potenciálních zákazníků přichází ze zdroje a kolik z nich je převedeno na zákazníky, potřebujete nástroj pro sledování potenciálních zákazníků. Tyto nástroje jsou často začleněny do CRM, marketingového softwaru a prodejního softwaru. Sledují zdrojová data olova sledováním otevření e-mailu vašich potenciálních zákazníků, sociální angažovanost, návštěvy stránek a stahování obsahu.

vyhodnotit & vyberte možnosti sledování olova

při výběru nástroje pro sledování olova zvažte několik faktorů, včetně vašeho rozpočtu, času, který může váš tým věnovat ručnímu zadávání dat, a křivky učení softwaru. Musíte také předvídat, jak rychle můžete očekávat, že se vaše aktivity vedoucí generace zvednou.

pokud dojde k přílivu velkých objemů zákaznických dat, může být pro vás obtížné spravovat, Pokud ke sledování potenciálních zákazníků používáte tabulky kvůli omezené úložné kapacitě. Tabulky vám navíc neposkytují prostředky ke sledování komunikace s vašimi zájemci, vyhlídkami a zákazníky.

zde je několik možností sledování olova, ze kterých si můžete vybrat.

Lead Tracking CRM

mnoho řešení CRM nabízí funkce sledování a správy obchodů prostřednictvím prodejního potrubí. Tyto programy přesahují základní funkci vedení vedení přidáním správy životního cyklu zákazníka, správa převedených potenciálních zákazníků, získání loajality zákazníků a využití příležitostí křížového prodeje a prodeje.

níže jsou uvedena některá řešení CRM, která můžete použít pro sledování olova:

pro podrobný pohled na nejlepší možnosti softwaru pro správu olova, podívejte se na náš článek o nejlepších šesti CRM pro správu olova.

karta vede Zoho CRM má sloupec, který zobrazuje zdroj každého vedení.

Agile CRM umožňuje sledovat zdroje olova přidáním značek a poznámek ke kontaktu. (Zdroj: Agile CRM)

Freshsales ‚ lead tracking system auto-přiřadí vede na pomoc obchodní zástupci follow-up s vyhlídkami, jakmile se dostanou zachytil. (Zdroj: Freshsales)

Pipedrive ukládá předem kvalifikované vede v samostatné vede Inbox, než se stanou nabídky. (Zdroj: Pipedrive)

Bitrix24 vede dashboard zobrazuje stav a zdroj vašich potenciálních zákazníků. (Zdroj: Bitrix24)

tabulky

použijte tabulky Google ke sledování a organizaci potenciálních zákazníků.

tabulky jako Microsoft Excel nebo Tabulky Google mohou poskytnout malým podnikům řešení bez ozdůbek pro sledování olova a organizaci vedení. Před implementací CRM je můžete dočasně použít. Nejedná se však o nejlepší možnosti pro sledování potenciálních zákazníků, protože vyžadují ruční zadávání dat, což vyžaduje spoustu času a úsilí. Existuje také vyšší riziko chyb při zadávání a manipulaci s daty.

náš průvodce, Jak používat tabulky Google jako CRM, vás provede touto metodou a poskytne Vám bezplatnou šablonu.

Nástroje e-mailové kampaně

pokud je e-mail hlavní součástí vašeho procesu péče o olovo, můžete si pro potřeby sledování olova vybrat software e-mailové kampaně, jako je Mailchimp. Tyto nástroje obvykle obsahují kontaktní databázi a možnosti hromadného e-mailu, stejně jako e-mail otevřený a sledování sazeb prokliku. Obvykle však nesledují hovory ani návštěvy webových stránek. Pokud se váš nástroj e-mailové kampaně dobře integruje s vaším stávajícím CRM, můžete tento problém vyřešit bez přepínání aplikací.

funkce označování Mailchimp a přizpůsobené štítky vám pomůže uspořádat kontakty a vede. (Zdroj: Mailchimp)

nastavení systému & otestujte jej

po výběru softwaru pro sledování a organizaci olova je dalším krokem vytvoření strategie CRM a její otestování. Většina z těchto nástrojů přichází s návody, průchozí videa, nebo jiné online zdroje, které vás provedou, jak začít. Někteří poskytovatelé nabízejí živé školení a podporu prostřednictvím telefonu, e-mailu a živého chatu. Prodejní týmy obvykle provádějí CRM onboarding sezení, pomáhá týmu pochopit, jak plánují organizovat a sledovat potenciální zákazníky pomocí platformy.

jakmile je vaše strategie CRM kompletní, vyzkoušejte svůj systém sledování olova před nákupem nebo nechat celý tým používat. Využijte bezplatné zkušební verze a prozkoumejte rozhraní nástroje, snadné použití a funkce, abyste zjistili, zda je to správné pro vaše podnikání.

pokud existuje něco, o čem si myslíte, že nefunguje pro vaše současné procesy, nebojte se provést změny ve strategii nebo konfiguraci CRM. Můžete se také rozhodnout pro doplňkové funkce, jako je vestavěný dialer nebo pracovní postupy podle potřeby.

rozbalte svůj systém sledování olova

poté, co jste vyzkoušeli svůj nový systém sledování olova, jste připraveni ho rozvinout do zbytku svého týmu. Začněte tím, že se zavážete k bezplatnému nebo placenému balíčku, Pokud jste se přihlásili k bezplatné zkušební verzi.

nechte svůj prodejní tým vlastnit systém tím, že jim ukážete, jak může usnadnit jejich práci. Provádějte školení o tom, jak používat funkce sledování a organizace olova. Učinit to povinným a poskytnout pobídky pro rychlé přijetí nového nástroje jsou také užitečné při úspěšném zavádění systému sledování olova.

vstup & přiřadit vede

můžete zadat data do svého systému sledování vedení buď ručně, nebo jejich importem z jiného nástroje, jako je tabulka nebo existující CRM. Poté, co jsou zájemci v, přiřadit je příslušným členům prodejního týmu, kteří je mohou vychovávat a uzavírat obchody.

pokud používáte systém sledování olova nebo CRM, můžete vytvářet cílené e-mailové kampaně založené na charakteristikách olova. Na rozdíl od tabulek, CRM mohou tyto kampaně sledovat, aby vás informovaly, které potenciální zákazníky budou s největší pravděpodobností reagovat pozitivně.

Vytvoření pravidla přiřazení olova v panelu Nastavení automatizace Zoho CRM. (Zdroj: Zoho CRM)

pečujte o své potenciální zákazníky & sledujte aktivity

Lead nurtinging je proces budování vztahů s vašimi vyhlídkami v každé fázi prodejní cesty. Zahrnuje aktivity, jako je sledování potenciálních zákazníků podle velikosti nabídky a nahrávání hovorů a konverzací, které pomáhají vašemu týmu sledovat potenciální zákazníky. Cíle péče o olovo zahrnují přeměnu potenciálních zákazníků na zákazníky a budování loajality ke značce.

CRM nabízejí funkce, jako je nahrávání hovorů, sledování e-mailů a zapojení webových stránek, které vám pomohou sledovat vaše vedoucí pečující aktivity. Pokud používáte tabulky, naformátujte sloupce tak, aby měly rozevírací možnosti, což usnadňuje zadávání stavu sledování olova.

Lead nurtinging drop-down menu v Tabulkách Google.

upřednostněte své potenciální zákazníky

stanovení priorit vedení je proces oddělování kvalitních potenciálních zákazníků od těch, u kterých je menší pravděpodobnost nákupu, aby váš tým mohl soustředit své úsilí na ty, které s největší pravděpodobností zakoupí jako první. To se provádí pomocí lead scoring, bodový systém pro hodnocení vyhlídky na základě různých faktorů, jako jsou jejich vlastnosti, chování, umístění a zapojení do vašeho podnikání.

Freshsales‘ lead bodovací systém (zdroj: Freshsales)

existují samostatné nástroje pro bodování olova, ale některé CRM mají vestavěný systém založený na AI, který automaticky řadí vaše potenciální zákazníky na základě dostupných údajů. Freshsales ‚ AI-poháněl asistent, Freddy AI, vám umožní přizpůsobit svůj vedoucí bodovací systém, aby vyhovoval vašim obchodním potřebám. Poskytuje vám také informace o úrovni zájmu vašich potenciálních zákazníků a faktorech, které přispěly k jejich skóre.

Freshsales ‚ Freddy AI vám poskytuje nejlepší akční doporučení, žalovatelné postřehy a automatizované konverzace. (Zdroj: Freshsales)

navštivte Freshsales

Sečteno a podtrženo

bez ohledu na velikost vašeho podnikání, robustní vedení sledování a organizační systém je klíčem k řízení dlouhé prodejní cykly a držet krok s konkurencí. Tabulky můžete použít ke sledování prodejních potenciálních zákazníků, ale využití automatizační síly softwaru CRM je efektivnější. Lead tracking software nebo CRM vám poskytnou informace, které vám řeknou, které potenciální zákazníky a prodejní aktivity stojí za to sledovat, abyste se stali efektivnějšími a výnosnějšími.